Lombard Odier Selection - Credit Bond (EUR)

ISIN: LU0864516546

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Lombard Odier IM

L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d’investimento.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,47
3 anni: 2,35
5 anni: 3,21
Inizio: 3,72
2018: -1,26
2017: 3,48
2016: 5,98
2015: 0,66
2014: 5,51
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,03
3 anni: 1,82
5 anni: 2,84
Inizio: -
2018: -0,47
2017: 2,36
2016: 4,11
2015: -0,54
2014: 6,91
Rendimento: Percentil
1 anno: 74
3 anni: 19
5 anni: 26
Inizio: -
2018: 88
2017: 18
2016: 9
2015: 10
2014: 77
3 anni
Volatilità: 2,63
Ratio Sharpe: 0,99
Correlazione: 84,97
Beta: 0,93
Alfa: 0,28
Tracking error: 1,40
Info Ratio: 0,08

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Corporate Bond | DATA: 2018-08-13