Lombard Odier Selection - Credit Bond (EUR)

ISIN: LU0864516546

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Lombard Odier IM

L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d’investimento.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -1,88
3 anni: 2,46
5 anni: 2,83
Inizio: 3,57
2018: -1,94
2017: 3,48
2016: 5,98
2015: 0,66
2014: 5,51
Rendimento: Categoria
1 anno: -1,12
3 anni: 1,98
5 anni: 2,61
Inizio: -
2018: -1,15
2017: 2,36
2016: 4,11
2015: -0,54
2014: 6,91
Rendimento: Percentil
1 anno: 81
3 anni: 18
5 anni: 28
Inizio: -
2018: 84
2017: 18
2016: 9
2015: 10
2014: 77
3 anni
Volatilità: 2,43
Ratio Sharpe: 1,33
Correlazione: 83,68
Beta: 0,88
Alfa: 0,65
Tracking error: 1,35
Info Ratio: 0,24

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Corporate Bond | DATA: 2018-10-17