LO Selection Credit Bond EUR MA

ISIN: LU0864516546

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Lombard Odier IM

L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d’investimento.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -1,43
3 anni: 0,18
5 anni: 1,27
Inizio: 3,09
2018: -4,06
2017: 6,51
2016: -3,29
2015: 3,48
2014: 5,98
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,35
3 anni: 0,76
5 anni: 1,23
Inizio: -
2018: -2,90
2017: 5,54
2016: -2,13
2015: 2,36
2014: 4,11
Rendimento: Percentil
1 anno: 77
3 anni: 72
5 anni: 46
Inizio: -
2018: 87
2017: 25
2016: 86
2015: 18
2014: 9
3 anni
Volatilità: 5,79
Ratio Sharpe: 0,10
Correlazione: 97,60
Beta: 1,11
Alfa: -1,38
Tracking error: 1,37
Info Ratio: -0,90

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Corporate Bond | DATA: 2020-05-28