LO Selection Credit Bond EUR MA

ISIN: LU0864516546

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Lombard Odier IM

L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d’investimento.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 0,86
3 anni: 1,16
5 anni: 2,48
Inizio: 3,39
2018: 0,30
2017: 6,51
2016: -3,29
2015: 3,48
2014: 5,98
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,05
3 anni: 1,75
5 anni: 2,34
Inizio: -
2018: 1,04
2017: 5,54
2016: -2,13
2015: 2,36
2014: 4,11
Rendimento: Percentil
1 anno: 40
3 anni: 66
5 anni: 33
Inizio: -
2018: 69
2017: 25
2016: 86
2015: 18
2014: 9
3 anni
Volatilità: 5,94
Ratio Sharpe: 0,28
Correlazione: 97,58
Beta: 1,13
Alfa: -1,26
Tracking error: 1,45
Info Ratio: -0,68

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Corporate Bond | DATA: 2020-10-22