LO Selection Credit Bond CHF MA

ISIN: LU0864516389

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Lombard Odier IM

L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in CHF e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d’investimento.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 11,35
3 anni: 1,25
5 anni: 1,61
Inizio: 5,79
2018: 3,73
2017: 8,16
2016: 0,80
2015: -6,88
2014: 5,08
Rendimento: Categoria
1 anno: 9,54
3 anni: 0,57
5 anni: 0,56
Inizio: -
2018: 3,89
2017: 6,21
2016: 3,20
2015: -8,34
2014: 2,50
Rendimento: Percentil
1 anno: 38
3 anni: 51
5 anni: 20
Inizio: -
2018: 79
2017: 5
2016: 96
2015: 3
2014: 1
3 anni
Volatilità: 5,61
Ratio Sharpe: 1,23
Correlazione: 57,38
Beta: 0,50
Alfa: 1,51
Tracking error: 1,63
Info Ratio: 0,62

Fonte. Morningstar | Categoria: CHF Bond | DATA: 2020-02-20