LO Selection - TargetNetZero (CHF) Credit Bond MA

ISIN: LU0864516389

Categoria Morningstar: CHF Bond

Società: Lombard Odier IM

L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in CHF e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d’investimento.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 5,58 3 anni: 2,60 5 anni: 2,47 Inizio: 4,14 2024: -3,81 2023: 11,73 2022: -5,02 2021: 3,49 2020: -0,21
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 4,64 3 anni: 2,19 5 anni: 1,92 Inizio: - 2024: -4,87 2023: 12,74 2022: -6,01 2021: 3,02 2020: 1,07
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 73,00 3 anni: 44,00 5 anni: 38,00 Inizio:- 2024: 34,00 2023: 72,00 2022: 38,00 2021: 31,00 2020: 96,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 5,83 3 Sharpe Ratio: -0,53 5 Correlazione: 82,67 Beta: 0,50 Alfa: -0,69 Tracking error: 3,43 Info Ratio: 0,15
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: CHF Bond. Data: 2024-04-23
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: CHF Bond. Data: 2024-04-23