Lombard Odier IM

LO Funds Europe High Conviction

ISIN: LU0210001755

Categoria Morningstar: Azionario Europa Mid/Small Cap

Società: Lombard Odier IM

L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni emesse da società che hanno la loro sede principale nello Spazio economico europeo o in Svizzera o che operano prevalentemente in questi Paesi. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Talvolta esclude settori considerati privi di interesse o difficili da analizzare in modo approfondito (ad es. banche, assicurazioni, metalli ed estrazione, energia). Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 30-50 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. Il Comparto investe permanentemente almeno il 75% del suo patrimonio in azioni dello Spazio economico europeo ed è, pertanto, un PEA (Plan d'Epargne en Action) ammesso in Francia.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 21,90
3 anni: 9,81
5 anni: 7,39
Inizio: 5,63
2018: 3,94
2017: 26,09
2016: -11,23
2015: 17,97
2014: -2,45
Rendimento: Categoria
1 anno: 16,38
3 anni: 5,53
5 anni: 5,28
Inizio: -
2018: 2,29
2017: 23,07
2016: -15,53
2015: 13,77
2014: 0,53
Rendimento: Percentil
1 anno: 18
3 anni: 17
5 anni: 25
Inizio: -
2018: 39
2017: 34
2016: 20
2015: 18
2014: 72
3 anni
Volatilità: 9,92
Ratio Sharpe: 0,97
Correlazione: 89,16
Beta: 0,86
Alfa: 2,88
Tracking error: 4,71
Info Ratio: 0,42

Fonte. Morningstar | Categoria: Europe Flex-Cap Equity | DATA: 2020-02-13


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