Lombard Odier IM

LO Funds Europe High Conviction

ISIN: LU0210001755

Categoria Morningstar: Azionario Europa Mid/Small Cap

Società: Lombard Odier IM

L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni emesse da società che hanno la loro sede principale nello Spazio economico europeo o in Svizzera o che operano prevalentemente in questi Paesi. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Talvolta esclude settori considerati privi di interesse o difficili da analizzare in modo approfondito (ad es. banche, assicurazioni, metalli ed estrazione, energia). Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 30-50 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. Il Comparto investe permanentemente almeno il 75% del suo patrimonio in azioni dello Spazio economico europeo ed è, pertanto, un PEA (Plan d'Epargne en Action) ammesso in Francia.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,63
3 anni: 7,47
5 anni: 7,73
Inizio: 4,92
2018: 7,52
2017: -11,23
2016: 17,97
2015: -2,45
2014: 16,74
Rendimento: Categoria
1 anno: -6,29
3 anni: 5,91
5 anni: 3,72
Inizio: -
2018: 9,04
2017: -15,53
2016: 13,77
2015: 0,53
2014: 15,66
Rendimento: Percentil
1 anno: 24
3 anni: 54
5 anni: 12
Inizio: -
2018: 97
2017: 20
2016: 18
2015: 72
2014: 42
3 anni
Volatilità: 10,02
Ratio Sharpe: 0,47
Correlazione: 88,90
Beta: 0,90
Alfa: -0,13
Tracking error: 4,70
Info Ratio: -0,15

Fonte. Morningstar | Categoria: Europe Flex-Cap Equity | DATA: 2019-02-14


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