Lombard Odier IM

LO Funds Europe High Conviction

ISIN: LU0210001755

Categoria Morningstar: Azionario Europa Mid/Small Cap

Società: Lombard Odier IM

L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni emesse da società che hanno la loro sede principale nello Spazio economico europeo o in Svizzera o che operano prevalentemente in questi Paesi. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Talvolta esclude settori considerati privi di interesse o difficili da analizzare in modo approfondito (ad es. banche, assicurazioni, metalli ed estrazione, energia). Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 30-50 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. Il Comparto investe permanentemente almeno il 75% del suo patrimonio in azioni dello Spazio economico europeo ed è, pertanto, un PEA (Plan d'Epargne en Action) ammesso in Francia.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 5,28
3 anni: 3,87
5 anni: 10,82
Inizio: 5,23
2018: -2,52
2017: 17,97
2016: -2,45
2015: 16,74
2014: 15,93
Rendimento: Categoria
1 anno: 5,79
3 anni: 1,92
5 anni: 9,06
Inizio: -
2018: -1,26
2017: 13,77
2016: 0,53
2015: 15,66
2014: 5,18
Rendimento: Percentil
1 anno: 40
3 anni: 40
5 anni: 45
Inizio: -
2018: 71
2017: 18
2016: 72
2015: 42
2014: 3
3 anni
Volatilità: 11,89
Ratio Sharpe: 0,39
Correlazione: 93,79
Beta: 0,92
Alfa: 3,55
Tracking error: 4,25
Info Ratio: 0,84

Fonte. Morningstar | Categoria: Europe Flex-Cap Equity | DATA: 2018-04-19


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