Lombard Odier IM

LO Funds Europe High Conviction

ISIN: LU0210001755

Categoria Morningstar: Azionario Europa Mid/Small Cap

Società: Lombard Odier IM

L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni emesse da società che hanno la loro sede principale nello Spazio economico europeo o in Svizzera o che operano prevalentemente in questi Paesi. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Talvolta esclude settori considerati privi di interesse o difficili da analizzare in modo approfondito (ad es. banche, assicurazioni, metalli ed estrazione, energia). Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 30-50 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. Il Comparto investe permanentemente almeno il 75% del suo patrimonio in azioni dello Spazio economico europeo ed è, pertanto, un PEA (Plan d'Epargne en Action) ammesso in Francia.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 6,80
3 anni: 3,90
5 anni: 6,40
Inizio: 5,26
2018: -0,34
2017: 26,09
2016: -11,23
2015: 17,97
2014: -2,45
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,69
3 anni: -0,77
5 anni: 3,17
Inizio: -
2018: -5,32
2017: 23,07
2016: -15,53
2015: 13,77
2014: 0,53
Rendimento: Percentil
1 anno: 18
3 anni: 16
5 anni: 16
Inizio: -
2018: 21
2017: 34
2016: 20
2015: 18
2014: 72
3 anni
Volatilità: 13,46
Ratio Sharpe: 0,41
Correlazione: 93,04
Beta: 0,86
Alfa: 4,50
Tracking error: 5,35
Info Ratio: 0,86

Fonte. Morningstar | Categoria: Europe Flex-Cap Equity | DATA: 2020-10-15


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