Lombard Odier IM

LO Funds Europe High Conviction

ISIN: LU0210001755

Categoria Morningstar: Azionario Europa Mid/Small Cap

Società: Lombard Odier IM

L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni emesse da società che hanno la loro sede principale nello Spazio economico europeo o in Svizzera o che operano prevalentemente in questi Paesi. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Talvolta esclude settori considerati privi di interesse o difficili da analizzare in modo approfondito (ad es. banche, assicurazioni, metalli ed estrazione, energia). Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 30-50 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. Il Comparto investe permanentemente almeno il 75% del suo patrimonio in azioni dello Spazio economico europeo ed è, pertanto, un PEA (Plan d'Epargne en Action) ammesso in Francia.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 6,26
3 anni: 4,64
5 anni: 11,02
Inizio: 5,46
2018: 3,25
2017: 17,97
2016: -2,45
2015: 16,74
2014: 15,93
Rendimento: Categoria
1 anno: 2,74
3 anni: 2,61
5 anni: 8,10
Inizio: -
2018: -0,25
2017: 13,77
2016: 0,53
2015: 15,66
2014: 5,18
Rendimento: Percentil
1 anno: 41
3 anni: 34
5 anni: 31
Inizio: -
2018: 43
2017: 18
2016: 72
2015: 42
2014: 3
3 anni
Volatilità: 11,50
Ratio Sharpe: 0,57
Correlazione: 92,74
Beta: 0,88
Alfa: 3,34
Tracking error: 4,54
Info Ratio: 0,68

Fonte. Morningstar | Categoria: Europe Flex-Cap Equity | DATA: 2018-07-19


Notizie correlate