Lazard Patrimoine Croissance C

ISIN: FR0000292302

Categoria Morningstar: Bilanciati Aggressivi

Società: Lazard Fund Managers

L’obiettivo della gestione della SICAV mira ad ottenere, su un arco temporale di investimento raccomandato di 5 anni, una performance superiore o pari al seguente indicatore di riferimento composto: 10% Eonia capitalizzato; 5% Eonia capitalizzato + spread 3%; 5% Exane Europe Convertible Bond; 5% Euro MTS Global; 45% SBF 120 dividendi reinvestiti; 30% MSCI World All Countries in euro dividendi netti reinvestiti. Questo indicatore composto corrisponde agli indicatori rappresentativi dei differenti panieri o allocazioni previste.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -6,36
3 anni: 0,05
5 anni: 2,84
2018: -9,87
2017: 20,16
2016: -7,85
2015: 8,99
2014: 7,49
Rendimento: Categoria
1 anno: -1,07
3 anni: 0,13
5 anni: 2,51
Inizio: -
2018: -4,95
2017: 17,86
2016: -11,11
2015: 8,60
2014: 2,49
Rendimento: Percentil
1 anno: 72
3 anni: 36
5 anni: 26
Inizio: -
2018: 67
2017: 34
2016: 23
2015: 39
2014: 9
3 anni
Volatilità: 11,17
Ratio Sharpe: 0,12
Correlazione: 98,57
Beta: 0,97
Alfa: -0,99
Tracking error: 1,91
Info Ratio: -0,55

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Aggressive Allocation | DATA: 2020-10-22