Lazard Patrimoine Croissance C

ISIN: FR0000292302

Categoria Morningstar: Bilanciati Aggressivi

Società: Lazard Fund Managers

L’obiettivo della gestione della SICAV mira ad ottenere, su un arco temporale di investimento raccomandato di 5 anni, una performance superiore o pari al seguente indicatore di riferimento composto: 10% Eonia capitalizzato; 5% Eonia capitalizzato + spread 3%; 5% Exane Europe Convertible Bond; 5% Euro MTS Global; 45% SBF 120 dividendi reinvestiti; 30% MSCI World All Countries in euro dividendi netti reinvestiti. Questo indicatore composto corrisponde agli indicatori rappresentativi dei differenti panieri o allocazioni previste.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 14,92
3 anni: 6,62
5 anni: 5,68
2018: 2,36
2017: 20,16
2016: -7,85
2015: 8,99
2014: 7,49
Rendimento: Categoria
1 anno: 12,83
3 anni: 5,34
5 anni: 4,49
Inizio: -
2018: 3,05
2017: 17,86
2016: -11,11
2015: 8,60
2014: 2,49
Rendimento: Percentil
1 anno: 31
3 anni: 17
5 anni: 14
Inizio: -
2018: 72
2017: 34
2016: 23
2015: 39
2014: 9
3 anni
Volatilità: 7,98
Ratio Sharpe: 0,84
Correlazione: 97,42
Beta: 1,01
Alfa: -0,74
Tracking error: 1,80
Info Ratio: -0,40

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Aggressive Allocation | DATA: 2020-02-19