Il Comparto ha lo scopo di ottenere la crescita del capitale nel medio-lungo
termine mediante l’investimento nel mercato azionario.
Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in titoli di emittenti stabiliti in Italia con una strategia di tipo long-short equity (ovvero assumendo un'esposizione lunga alle azioni che ci si attende che aumentino di valore e un'esposizione corta alle azioni che ci si attende che perdano valore). L'esposizione a tali emittenti potrà essere fra un minimo del 50% lordo e del -30% netto ed un massimo del 200% lordo e del 100% netto. L'esposizione lunga sarà ottenuta tramite l'investimento diretto in titoli e tramite derivati. L'esposizione corta sarà ottenuta mediante l'uso di strumenti finanziari derivati.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,91 | 3 anni: 1,93 | 5 anni: 4,36 | Inizio: 5,94 | 2024: 2,57 | 2023: 10,13 | 2022: -14,11 | 2021: 15,13 | 2020: 7,76 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,80 | 3 anni: 0,56 | 5 anni: 2,67 | Inizio: - | 2024: 2,17 | 2023: 8,67 | 2022: -11,31 | 2021: 10,88 | 2020: 0,21 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 58,00 | 3 anni: 41,00 | 5 anni: 27,00 | Inizio:- | 2024: 41,00 | 2023: 39,00 | 2022: - | 2021: - | 2020: - |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 9,17 | 3 Sharpe Ratio: 0,22 | 5 Correlazione: 86,07 | Beta: 0,89 | Alfa: 0,11 | Tracking error: 4,73 | Info Ratio: -0,03 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation. Data: 2024-04-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation. Data: 2024-04-17