JSS Sustainable Multi Asset – Thematic Balanced EUR P EUR dist

ISIN: LU0058893917

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Società: J. Safra Sarasin Sustainable AM

L’obiettivo d’investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l’incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire una parte dei suoi capitali in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, in titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond) e inoltre in certificati di opzione, nonché in investimenti aventi caratteristiche simili. Il Compartimento può anche detenere liquidità. La valuta di riferimento di questo Compartimento è l’euro.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 8,97 3 anni: -3,11 5 anni: 1,23 Inizio: 4,70 2024: 4,47 2023: 7,15 2022: -19,98 2021: 4,33 2020: 6,96
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 9,21 3 anni: 0,65 5 anni: 2,82 Inizio: - 2024: 3,42 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 54,00 3 anni: 97,00 5 anni: 83,00 Inizio:- 2024: 23,00 2023: 70,00 2022: 98,00 2021: 88,00 2020: 11,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 9,70 3 Sharpe Ratio: -0,33 5 Correlazione: 96,55 Beta: 1,09 Alfa: -5,72 Tracking error: 2,60 Info Ratio: -2,17
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-11
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-11