I migliori fondi bilanciati moderati Consistenti del 2017
Ecco la classifica dei fondi bilanciati moderati Consistenti che hanno performato meglio nel 2017. Al primo posto J. Safra Sarasin, a seguire Nordea AM e Credit Suisse.
JSS GlobalSar - Balanced (EUR)
L’obiettivo d’investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l’incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire una parte dei suoi capitali in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, in titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond) e inoltre in certificati di opzione, nonché in investimenti aventi caratteristiche simili. Il Compartimento può anche detenere liquidità. La valuta di riferimento di questo Compartimento è l’euro.
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Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -2,94
3 anni: 1,90
5 anni: 4,53
Inizio: 5,29
2018: -3,13
2017: 6,46
2016: 3,98
2015: 3,00
2014: 11,71
Rendimento: Categoria
1 anno: -4,25
3 anni: 0,79
5 anni: 3,00
Inizio: -
2018: -4,72
2017: 4,45
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
Rendimento: Percentil
1 anno: 25
3 anni: 18
5 anni: 15
Inizio: -
2018: 26
2017: 23
2016: 36
2015: 47
2014: 10
3 anni
Volatilità: 4,58
Ratio Sharpe: 0,50
Correlazione: 88,42
Beta: 0,92
Alfa: -1,64
Tracking error: 2,17
Info Ratio: -0,93
Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2018-12-06