I migliori fondi bilanciati moderati Consistenti del 2017
Ecco la classifica dei fondi bilanciati moderati Consistenti che hanno performato meglio nel 2017. Al primo posto J. Safra Sarasin, a seguire Nordea AM e Credit Suisse.
JSS GlobalSar - Balanced (EUR)
L’obiettivo d’investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l’incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire una parte dei suoi capitali in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, in titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond) e inoltre in certificati di opzione, nonché in investimenti aventi caratteristiche simili. Il Compartimento può anche detenere liquidità. La valuta di riferimento di questo Compartimento è l’euro.
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Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 8,60
3 anni: 4,37
5 anni: 5,00
Inizio: 5,47
2018: 11,27
2017: -5,28
2016: 6,46
2015: 3,98
2014: 3,00
Rendimento: Categoria
1 anno: 5,24
3 anni: 2,98
5 anni: 3,42
Inizio: -
2018: 9,52
2017: -6,88
2016: 4,45
2015: 3,03
2014: 2,51
Rendimento: Percentil
1 anno: 12
3 anni: 19
5 anni: 17
Inizio: -
2018: 28
2017: 28
2016: 23
2015: 36
2014: 47
3 anni
Volatilità: 4,96
Ratio Sharpe: 0,98
Correlazione: 93,78
Beta: 0,85
Alfa: -1,36
Tracking error: 1,91
Info Ratio: -1,34
Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2019-10-14