I migliori fondi bilanciati moderati Consistenti del 2017
Ecco la classifica dei fondi bilanciati moderati Consistenti che hanno performato meglio nel 2017. Al primo posto J. Safra Sarasin, a seguire Nordea AM e Credit Suisse.
JSS GlobalSar - Balanced (EUR)
L’obiettivo d’investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l’incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire una parte dei suoi capitali in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, in titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond) e inoltre in certificati di opzione, nonché in investimenti aventi caratteristiche simili. Il Compartimento può anche detenere liquidità. La valuta di riferimento di questo Compartimento è l’euro.
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Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 5,21
3 anni: 2,60
5 anni: 2,56
Inizio: 5,35
2018: -2,15
2017: 14,39
2016: -5,28
2015: 6,46
2014: 3,98
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,36
3 anni: 0,49
5 anni: 0,96
Inizio: -
2018: -5,16
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rendimento: Percentil
1 anno: 8
3 anni: 8
5 anni: 11
Inizio: -
2018: 16
2017: 33
2016: 28
2015: 23
2014: 36
3 anni
Volatilità: 8,18
Ratio Sharpe: 0,40
Correlazione: 98,10
Beta: 0,95
Alfa: -1,77
Tracking error: 1,64
Info Ratio: -1,26
Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2020-06-04