JSS GlobalSar - Balanced (CHF)

ISIN: LU0058890657

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: J. Safra Sarasin

L’obiettivo d’investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (CHF) è l’incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire una parte dei suoi capitali in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, in titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond) e inoltre in certificati di opzione, nonché in investimenti aventi caratteristiche simili. Il Compartimento può anche detenere liquidità. La valuta di riferimento di questo Compartimento è il franco svizzero.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 7,99
3 anni: 3,45
5 anni: 2,56
Inizio: 6,17
2018: 1,26
2017: 17,63
2016: -3,64
2015: 0,18
2014: 4,49
Rendimento: Categoria
1 anno: 2,25
3 anni: 0,35
5 anni: 0,00
Inizio: -
2018: -3,90
2017: 16,05
2016: -3,85
2015: -1,34
2014: 3,46
Rendimento: Percentil
1 anno: 6
3 anni: 11
5 anni: 21
Inizio: -
2018: 11
2017: 30
2016: 54
2015: 26
2014: 23
3 anni
Volatilità: 8,62
Ratio Sharpe: 0,44
Correlazione: 96,04
Beta: 0,92
Alfa: -0,28
Tracking error: 2,29
Info Ratio: -0,26

Fonte. Morningstar | Categoria: CHF Moderate Allocation | DATA: 2020-06-25