JSS GlobalSar - Balanced (CHF)

ISIN: LU0058890657

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: J. Safra Sarasin

L’obiettivo d’investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (CHF) è l’incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire una parte dei suoi capitali in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, in titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond) e inoltre in certificati di opzione, nonché in investimenti aventi caratteristiche simili. Il Compartimento può anche detenere liquidità. La valuta di riferimento di questo Compartimento è il franco svizzero.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 13,53
3 anni: 4,65
5 anni: 5,09
Inizio: 6,15
2018: 15,77
2017: -3,64
2016: 0,18
2015: 4,49
2014: 9,46
Rendimento: Categoria
1 anno: 11,19
3 anni: 2,99
5 anni: 3,59
Inizio: -
2018: 13,35
2017: -3,85
2016: -1,34
2015: 3,46
2014: 8,84
Rendimento: Percentil
1 anno: 23
3 anni: 33
5 anni: 25
Inizio: -
2018: 31
2017: 54
2016: 26
2015: 23
2014: 46
3 anni
Volatilità: 6,07
Ratio Sharpe: 1,16
Correlazione: 91,70
Beta: 0,83
Alfa: 0,39
Tracking error: 2,22
Info Ratio: -0,34

Fonte. Morningstar | Categoria: CHF Moderate Allocation | DATA: 2019-12-06