JSS GlobalSar - Balanced (CHF)

ISIN: LU0058890657

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: J. Safra Sarasin

L’obiettivo d’investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (CHF) è l’incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire una parte dei suoi capitali in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, in titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond) e inoltre in certificati di opzione, nonché in investimenti aventi caratteristiche simili. Il Compartimento può anche detenere liquidità. La valuta di riferimento di questo Compartimento è il franco svizzero.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 12,74
3 anni: 3,83
5 anni: 5,98
Inizio: 6,10
2018: 13,67
2017: -3,64
2016: 0,18
2015: 4,49
2014: 9,46
Rendimento: Categoria
1 anno: 9,15
3 anni: 2,23
5 anni: 4,07
Inizio: -
2018: 11,47
2017: -3,85
2016: -1,34
2015: 3,46
2014: 8,84
Rendimento: Percentil
1 anno: 23
3 anni: 34
5 anni: 19
Inizio: -
2018: 23
2017: 54
2016: 26
2015: 23
2014: 46
3 anni
Volatilità: 6,05
Ratio Sharpe: 0,95
Correlazione: 89,21
Beta: 0,82
Alfa: -0,32
Tracking error: 2,52
Info Ratio: -0,61

Fonte. Morningstar | Categoria: CHF Moderate Allocation | DATA: 2019-10-14