JSS GlobalSar - Balanced (CHF)

ISIN: LU0058890657

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: J. Safra Sarasin

L’obiettivo d’investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (CHF) è l’incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire una parte dei suoi capitali in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, in titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond) e inoltre in certificati di opzione, nonché in investimenti aventi caratteristiche simili. Il Compartimento può anche detenere liquidità. La valuta di riferimento di questo Compartimento è il franco svizzero.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,90
3 anni: 0,83
5 anni: 0,46
Inizio: 5,85
2018: -7,76
2017: 17,63
2016: -3,64
2015: 0,18
2014: 4,49
Rendimento: Categoria
1 anno: -2,49
3 anni: -1,60
5 anni: -1,76
Inizio: -
2018: -10,45
2017: 16,05
2016: -3,85
2015: -1,34
2014: 3,46
Rendimento: Percentil
1 anno: 11
3 anni: 27
5 anni: 34
Inizio: -
2018: 28
2017: 30
2016: 54
2015: 26
2014: 23
3 anni
Volatilità: 6,27
Ratio Sharpe: 0,76
Correlazione: 91,99
Beta: 0,81
Alfa: 0,66
Tracking error: 2,36
Info Ratio: -0,04

Fonte. Morningstar | Categoria: CHF Moderate Allocation | DATA: 2020-03-26