JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund

ISIN: LU0070214290

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Blend

Società: J.P. Morgan Asset Management

L´obiettivo d´investimento del Comparto è quello di conseguire un livello complessivo dei rendimenti superiore a quello dei titoli azionari statunitensi investendo principalmente (di norma, almeno il 75% del suo patrimonio) in titoli di partecipazione selezionati di emittenti di medie e grandi proporzioni che abbiano le loro principali attività negli Stati Uniti, o siano costituiti in base alla legge statunitense o derivino una parte significante dei loro guadagni dagli Stati Uniti. Il Comparto è concepito per investitori di lungo termine con un orizzonte temporale compreso tra i tre e i cinque anni che ricerchino un portafoglio diversificato e gestito attivamente di titoli statunitensi selezionati che si prefiggano di offrire una performance superiore a quella dell´indice Standard & Poor 500, al netto delle ritenute.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 6,49
3 anni: 7,03
5 anni: 12,45
Inizio: 7,38
2018: 5,76
2017: 5,41
2016: 11,99
2015: 9,54
2014: 28,97
Rendimento: Categoria
1 anno: 4,63
3 anni: 7,00
5 anni: 12,12
Inizio: -
2018: 4,46
2017: 5,53
2016: 12,76
2015: 9,52
2014: 26,10
Rendimento: Percentil
1 anno: 51
3 anni: 60
5 anni: 52
Inizio: -
2018: 61
2017: 57
2016: 62
2015: 58
2014: 22
3 anni
Volatilità: 12,31
Ratio Sharpe: 0,74
Correlazione: 92,75
Beta: 1,11
Alfa: -3,31
Tracking error: 4,42
Info Ratio: -0,58

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | DATA: 2018-12-07