JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund

ISIN: LU0070214290

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Blend

Società: J.P. Morgan Asset Management

L´obiettivo d´investimento del Comparto è quello di conseguire un livello complessivo dei rendimenti superiore a quello dei titoli azionari statunitensi investendo principalmente (di norma, almeno il 75% del suo patrimonio) in titoli di partecipazione selezionati di emittenti di medie e grandi proporzioni che abbiano le loro principali attività negli Stati Uniti, o siano costituiti in base alla legge statunitense o derivino una parte significante dei loro guadagni dagli Stati Uniti. Il Comparto è concepito per investitori di lungo termine con un orizzonte temporale compreso tra i tre e i cinque anni che ricerchino un portafoglio diversificato e gestito attivamente di titoli statunitensi selezionati che si prefiggano di offrire una performance superiore a quella dell´indice Standard & Poor 500, al netto delle ritenute.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 13,89
3 anni: 6,89
5 anni: 13,59
Inizio: 7,54
2018: 7,72
2017: 5,41
2016: 11,99
2015: 9,54
2014: 28,97
Rendimento: Categoria
1 anno: 11,41
3 anni: 6,85
5 anni: 13,32
Inizio: -
2018: 6,72
2017: 5,53
2016: 12,76
2015: 9,52
2014: 26,10
Rendimento: Percentil
1 anno: 52
3 anni: 58
5 anni: 46
Inizio: -
2018: 55
2017: 57
2016: 62
2015: 58
2014: 22
3 anni
Volatilità: 14,48
Ratio Sharpe: 0,70
Correlazione: 93,91
Beta: 1,16
Alfa: -3,71
Tracking error: 4,64
Info Ratio: -0,53

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | DATA: 2018-07-18