JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund

ISIN: LU0070214290

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Blend

Società: J.P. Morgan Asset Management

L´obiettivo d´investimento del Comparto è quello di conseguire un livello complessivo dei rendimenti superiore a quello dei titoli azionari statunitensi investendo principalmente (di norma, almeno il 75% del suo patrimonio) in titoli di partecipazione selezionati di emittenti di medie e grandi proporzioni che abbiano le loro principali attività negli Stati Uniti, o siano costituiti in base alla legge statunitense o derivino una parte significante dei loro guadagni dagli Stati Uniti. Il Comparto è concepito per investitori di lungo termine con un orizzonte temporale compreso tra i tre e i cinque anni che ricerchino un portafoglio diversificato e gestito attivamente di titoli statunitensi selezionati che si prefiggano di offrire una performance superiore a quella dell´indice Standard & Poor 500, al netto delle ritenute.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 13,57
3 anni: 15,38
5 anni: 12,63
Inizio: 7,42
2018: 12,23
2017: -3,05
2016: 5,41
2015: 11,99
2014: 9,54
Rendimento: Categoria
1 anno: 13,13
3 anni: 14,59
5 anni: 12,61
Inizio: -
2018: 11,69
2017: -2,52
2016: 5,53
2015: 12,76
2014: 9,52
Rendimento: Percentil
1 anno: 68
3 anni: 50
5 anni: 51
Inizio: -
2018: 32
2017: 65
2016: 57
2015: 62
2014: 58
3 anni
Volatilità: 13,28
Ratio Sharpe: 0,91
Correlazione: 94,63
Beta: 1,04
Alfa: -1,79
Tracking error: 4,08
Info Ratio: -0,38

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | DATA: 2019-02-14