JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund

ISIN: LU1033933612

Categoria Morningstar: Azionari USA Mid Cap

Società: J.P. Morgan Asset Management

Il Comparto mira a offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio di società statunitensi di qualsiasi capitalizzazione di mercato. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari emessi da società di qualsiasi dimensione aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti. Il Comparto può anche investire in società canadesi. La valuta di riferimento del Comparto è l'USD, ma le attività possono essere denominate in altre divise. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 8,25
3 anni: 13,67
5 anni: 12,23
Inizio: 13,69
2018: 25,15
2017: -2,43
2016: 8,28
2015: 10,25
2014: 11,57
Rendimento: Categoria
1 anno: 7,56
3 anni: 12,64
5 anni: 11,50
Inizio: -
2018: 25,01
2017: -4,41
2016: 4,45
2015: 11,68
2014: 6,86
Rendimento: Percentil
1 anno: 49
3 anni: 24
5 anni: 30
Inizio: -
2018: 40
2017: 36
2016: 21
2015: 60
2014: 25
3 anni
Volatilità: 13,85
Ratio Sharpe: 0,79
Correlazione: 96,27
Beta: 1,00
Alfa: -0,37
Tracking error: 3,54
Info Ratio: -0,13

Fonte. Morningstar | Categoria: US Flex-Cap Equity | DATA: 2019-09-20


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