JPM US Select Equity D (acc) USD

ISIN: LU0115097544

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Blend

Società: J.P. Morgan Asset Management

L´obiettivo d´investimento del Comparto è quello di conseguire un livello complessivo dei rendimenti superiore a quello dei titoli azionari statunitensi investendo principalmente (di norma, almeno il 75% del suo patrimonio) in titoli di partecipazione selezionati di emittenti di medie e grandi proporzioni che abbiano le loro principali attività negli Stati Uniti, o siano costituiti in base alla legge statunitense o derivino una parte significante dei loro guadagni dagli Stati Uniti. Il Comparto è concepito per investitori di lungo termine con un orizzonte temporale compreso tra i tre e i cinque anni che ricerchino un portafoglio diversificato e gestito attivamente di titoli statunitensi selezionati che si prefiggano di offrire una performance superiore a quella dell´indice Standard & Poor 500, al netto delle ritenute.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 16,22
3 anni: 12,15
5 anni: 11,14
Inizio: 4,60
2018: 7,06
2017: 32,45
2016: -3,55
2015: 4,87
2014: 11,44
Rendimento: Categoria
1 anno: 9,95
3 anni: 10,54
5 anni: 10,63
Inizio: -
2018: 2,84
2017: 30,73
2016: -2,52
2015: 5,53
2014: 12,76
Rendimento: Percentil
1 anno: 11
3 anni: 30
5 anni: 45
Inizio: -
2018: 16
2017: 45
2016: 70
2015: 64
2014: 66
3 anni
Volatilità: 17,60
Ratio Sharpe: 0,59
Correlazione: 96,65
Beta: 0,99
Alfa: -0,31
Tracking error: 4,79
Info Ratio: -0,12

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | DATA: 2020-10-20