JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

ISIN: LU0289089384

Categoria Morningstar: Azionario Europa Large Cap

Società: J.P. Morgan Asset Management

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale mediante l’esposizione verso società europee, investendo direttamente nei valori mobiliari delle stesse e utilizzando strumenti finanziari derivati. Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumenti equivalenti) viene investito, direttamente o indirettamente o mediante l’utilizzo di strumenti finanziari, in azioni e titoli indicizzati ai mercati azionari di società che sono state costituite ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, e con sede legale, in un Paese europeo o con la parte preponderante delle proprie attività economiche in un Europa, anche se sono quotate altrove.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,43
3 anni: 4,51
5 anni: 8,45
Inizio: 4,85
2018: -0,58
2017: 10,87
2016: -1,09
2015: 15,19
2014: 10,51
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,82
3 anni: 4,22
5 anni: 6,07
Inizio: -
2018: -0,17
2017: 10,18
2016: -0,35
2015: 10,79
2014: 5,28
Rendimento: Percentil
1 anno: 78
3 anni: 50
5 anni: 9
Inizio: -
2018: 80
2017: 35
2016: 61
2015: 15
2014: 9
3 anni
Volatilità: 11,46
Ratio Sharpe: 0,43
Correlazione: 93,46
Beta: 0,98
Alfa: -0,36
Tracking error: 4,08
Info Ratio: -0,14

Fonte. Morningstar | Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity | DATA: 2018-09-21


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