JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund

ISIN: LU0289089384

Categoria Morningstar: Azionario Europa Large Cap

Società: J.P. Morgan Asset Management

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale mediante l’esposizione verso società europee, investendo direttamente nei valori mobiliari delle stesse e utilizzando strumenti finanziari derivati. Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumenti equivalenti) viene investito, direttamente o indirettamente o mediante l’utilizzo di strumenti finanziari, in azioni e titoli indicizzati ai mercati azionari di società che sono state costituite ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, e con sede legale, in un Paese europeo o con la parte preponderante delle proprie attività economiche in un Europa, anche se sono quotate altrove.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 14,32
3 anni: 5,60
5 anni: 4,51
Inizio: 5,13
2018: 2,78
2017: 24,36
2016: -13,95
2015: 10,87
2014: -1,09
Rendimento: Categoria
1 anno: 18,49
3 anni: 6,69
5 anni: 4,54
Inizio: -
2018: 3,50
2017: 24,59
2016: -12,81
2015: 10,18
2014: -0,35
Rendimento: Percentil
1 anno: 69
3 anni: 62
5 anni: 47
Inizio: -
2018: 37
2017: 59
2016: 65
2015: 35
2014: 61
3 anni
Volatilità: 10,22
Ratio Sharpe: 0,60
Correlazione: 94,96
Beta: 0,94
Alfa: -1,26
Tracking error: 3,25
Info Ratio: -0,55

Fonte. Morningstar | Categoria: Europe Large-Cap Blend Equity | DATA: 2020-02-21


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