Investitori SGR S.p.A.

Investitori Flessibile

ISIN: IT0003160139

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Investitori SGR S.p.A.

Investimento in titoli obbligazionari ed azionari di ogni tipo principalmente denominati in Euro, nonché in ETF - non necessariamente denominati in Euro - i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento del Fondo. L a componente azionaria non può essere normalmente superiore al 40% del patrimonio del Fondo. Investimento contenuto in parti di OICR e in depositi bancari Investimento contenuto in parti di OICR e in depositi bancari.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 7,04
3 anni: 2,06
5 anni: 1,70
Inizio: 2,87
2018: 1,04
2017: 10,66
2016: -10,21
2015: 7,11
2014: 2,37
Rendimento: Categoria
1 anno: 5,53
3 anni: 1,90
5 anni: 1,27
Inizio: -
2018: 0,91
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rendimento: Percentil
1 anno: 19
3 anni: 33
5 anni: 24
Inizio: -
2018: 35
2017: 12
2016: 99
2015: 5
2014: 44
3 anni
Volatilità: 4,67
Ratio Sharpe: 0,59
Correlazione: 67,08
Beta: 0,99
Alfa: -2,24
Tracking error: 3,47
Info Ratio: -0,70

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2020-02-25


Notizie correlate

Gli effetti del mercato sui multi-asset

La volatilità del mercato è rimasta costante per gran parte del mese di aprile, durante il quale si è assistito all'aumento del dollaro USA e dei rendimenti obbligazionari, a una ripresa delle azioni europee e giapponesi nonché a un incremento dei prezzi del settore energetico e dei metalli