Investitori Flessibile

ISIN: IT0003160139

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Investitori SGR S.p.A.

Finalità del Fondo: Perseguimento di obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati relativamente alle tipologie di strumenti finanziari (azioni/obbligazioni). Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Investimento in titoli obbligazionari ed azionari di ogni tipo principalmente denominati in Euro. La componente azionaria non può essere normalmente superiore al 40% del patrimonio del Fondo. Investimento contenuto in parti di OICR e in depositi bancari.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -1,83
3 anni: 1,33
5 anni: 3,46
Inizio: 2,88
2018: -3,67
2017: 7,11
2016: 2,37
2015: 3,80
2014: 4,74
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,72
3 anni: 0,88
5 anni: 2,39
Inizio: -
2018: -0,50
2017: 2,50
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
Rendimento: Percentil
1 anno: 85
3 anni: 21
5 anni: 17
Inizio: -
2018: 96
2017: 5
2016: 44
2015: 48
2014: 31
3 anni
Volatilità: 5,07
Ratio Sharpe: 0,39
Correlazione: 69,98
Beta: 0,94
Alfa: -0,29
Tracking error: 3,64
Info Ratio: -0,14

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2018-08-13


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