Investitori Flessibile

ISIN: IT0003160139

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Investitori SGR S.p.A.

Finalità del Fondo: Perseguimento di obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati relativamente alle tipologie di strumenti finanziari (azioni/obbligazioni). Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Investimento in titoli obbligazionari ed azionari di ogni tipo principalmente denominati in Euro. La componente azionaria non può essere normalmente superiore al 40% del patrimonio del Fondo. Investimento contenuto in parti di OICR e in depositi bancari.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 0,06
3 anni: 1,88
5 anni: 3,96
Inizio: 2,97
2018: -2,72
2017: 7,11
2016: 2,37
2015: 3,80
2014: 4,74
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,28
3 anni: 0,85
5 anni: 2,48
Inizio: -
2018: -0,57
2017: 2,50
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
Rendimento: Percentil
1 anno: 31
3 anni: 16
5 anni: 18
Inizio: -
2018: 97
2017: 5
2016: 44
2015: 48
2014: 31
3 anni
Volatilità: 5,11
Ratio Sharpe: 0,35
Correlazione: 72,34
Beta: 0,85
Alfa: 0,14
Tracking error: 3,59
Info Ratio: -0,06

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2018-06-14


Notizie correlate