Investimenti Strategici C
ISIN: IT0005163305
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Società: Sella SGR S.p.A.
ISIN: IT0005163305
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Società: Sella SGR S.p.A.
È un Fondo bilanciato caratterizzato da investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance oltre che economica che persegue l’obiettivo di un incremento del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e monetari denominati in qualsiasi valuta, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. L’investimento in strumenti finanziari azionari, inclusi i derivati, è consentito fino a un massimo del 60%. Il Fondo può investire in OICR in misura non superiore al 25% del valore delle sue attività. Aree geografiche: nessuna limitazione. Categorie di emittenti: Stati Sovrani, Enti regionali e locali, Organismi internazionali e Società. Duration: compresa tra 2 e 4,5 anni. Rating: investimenti di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating. Capitalizzazione: società di qualsiasi capitalizzazione.
Titoli strutturati: fino al 20% in titoli strutturati (inclusi ABS e MBS).
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 10,20 | 3 anni: 0,33 | 5 anni: 2,81 | Inizio: 3,15 | 2024: 2,64 | 2023: 10,83 | 2022: -16,04 | 2021: 9,89 | 2020: 3,35 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,47 | 3 anni: 0,07 | 5 anni: 2,51 | Inizio: - | 2024: 2,03 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 28,00 | 3 anni: 54,00 | 5 anni: 46,00 | Inizio:- | 2024: 44,00 | 2023: 19,00 | 2022: 84,00 | 2021: 46,00 | 2020: 41,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,83 | 3 Sharpe Ratio: 0,05 | 5 Correlazione: 97,67 | Beta: 1,00 | Alfa: -1,92 | Tracking error: 1,87 | Info Ratio: -1,06 |