Investimenti Strategici C

ISIN: IT0005163305

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Sella SGR S.p.A.

Investimento principale in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e monetari, denominati in qualsiasi valuta, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti in misura non superiore al 25% del valore delle sue attività. Gli investimenti azionari, inclusi i derivati, sono consentiti fino ad un massimo del 60%. È consentito l’investimento in depositi bancari. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. Può investire più del 35% del valore delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da uno stato dell’UE, dai suoi Enti Locali, da uno Stato aderente all’OCSE, o da organismi internazionali di carattere pubblico cui fanno parte gli Stati membri dell’UE.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 3,63
3 anni: 3,38
Inizio: 4,00
2018: 1,07
2017: 13,18
2016: -4,38
2015: 4,20
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,72
3 anni: 1,22
5 anni: 2,17
Inizio: -
2018: -2,16
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rendimento: Percentil
1 anno: 22
3 anni: 13
Inizio: -
2018: 20
2017: 46
2016: 16
2015: 54
3 anni
Volatilità: 7,15
Ratio Sharpe: 0,55
Correlazione: 98,26
Beta: 0,83
Alfa: -1,46
Tracking error: 1,97
Info Ratio: -1,31

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2020-10-22


Notizie correlate