Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund

ISIN: LU0983164699

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Investec AM

Il Fondo cerca di generare reddito con l’opportunità di accrescere il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse), azioni di società e relativi derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un’attività sottostante). Di norma il Fondo investirà non oltre il 50% del suo valore nelle azioni di società. Le obbligazioni detenute possono avere una durata variabile ed essere emesse da società, istituzioni o governi.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 8,36
3 anni: 2,98
5 anni: 6,48
Inizio: 6,95
2018: 9,34
2017: 6,35
2016: -6,32
2015: 8,12
2014: 13,13
Rendimento: Categoria
1 anno: 11,35
3 anni: 2,31
5 anni: 4,77
Inizio: -
2018: 12,42
2017: 1,06
2016: -5,87
2015: 6,16
2014: 8,51
Rendimento: Percentil
1 anno: 89
3 anni: 27
5 anni: 8
Inizio: -
2018: 92
2017: 2
2016: 55
2015: 44
2014: 8
3 anni
Volatilità: 5,87
Ratio Sharpe: 1,53
Correlazione: 61,21
Beta: 0,39
Alfa: 1,48
Tracking error: 2,60
Info Ratio: -0,50

Fonte. Morningstar | Categoria: USD Cautious Allocation | DATA: 2019-12-11


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