Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund

ISIN: LU0983164699

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Investec AM

Il Fondo cerca di generare reddito con l’opportunità di accrescere il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse), azioni di società e relativi derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un’attività sottostante). Di norma il Fondo investirà non oltre il 50% del suo valore nelle azioni di società. Le obbligazioni detenute possono avere una durata variabile ed essere emesse da società, istituzioni o governi.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -1,92
3 anni: 0,93
5 anni: 2,12
Inizio: 6,01
2018: -4,56
2017: 8,90
2016: 6,35
2015: -6,32
2014: 8,12
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,03
3 anni: 0,10
5 anni: 0,26
Inizio: -
2018: -5,29
2017: 12,33
2016: 1,06
2015: -5,87
2014: 6,16
Rendimento: Percentil
Inizio: -
2017: 90
2016: 2
2015: 55
2014: 44
3 anni
Volatilità: 6,45
Ratio Sharpe: -0,01
Correlazione: 77,06
Beta: 0,77
Alfa: -2,01
Tracking error: 2,80
Info Ratio: -0,96

Fonte. Morningstar | Categoria: USD Cautious Allocation | DATA: 2020-04-02


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