Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

ISIN: LU0432616737

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Invesco

L'obiettivo del Fondo è di offrire un rendimento con bassa o moderata correlazione rispetto ai tradizionali indici di mercato finanziario, attraverso l'esposizione a tre asset class: obbligazioni, azioni e commodity. Il rischio complessivo del Fondo è destinato ad essere coerente con quella di un portafoglio bilanciato di titoli azionari e obbligazionari.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 4,61
3 anni: 3,10
5 anni: 3,35
Inizio: 6,43
2018: 0,53
2017: 7,60
2016: 9,86
2015: -5,10
2014: 5,89
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,99
3 anni: 0,47
5 anni: 3,54
Inizio: -
2018: 0,00
2017: 5,06
2016: 2,18
2015: 2,09
2014: 5,27
Rendimento: Percentil
1 anno: 13
3 anni: 20
5 anni: 64
Inizio: -
2018: 56
2017: 25
2016: 3
2015: 97
2014: 60
3 anni
Volatilità: 5,45
Ratio Sharpe: 0,51
Correlazione: 67,78
Beta: 0,61
Alfa: 0,44
Tracking error: 4,68
Info Ratio: -0,23

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2018-05-25


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