Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

ISIN: LU0432616737

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Invesco

L'obiettivo del Fondo è di offrire un rendimento con bassa o moderata correlazione rispetto ai tradizionali indici di mercato finanziario, attraverso l'esposizione a tre asset class: obbligazioni, azioni e commodity. Il rischio complessivo del Fondo è destinato ad essere coerente con quella di un portafoglio bilanciato di titoli azionari e obbligazionari.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -8,09
3 anni: 4,18
5 anni: 1,71
Inizio: 5,07
2018: 1,79
2017: -8,87
2016: 7,60
2015: 9,86
2014: -5,10
Rendimento: Categoria
1 anno: -7,58
3 anni: 2,06
5 anni: 1,85
Inizio: -
2018: 2,50
2017: -8,57
2016: 5,06
2015: 2,18
2014: 2,09
Rendimento: Percentil
1 anno: 58
3 anni: 9
5 anni: 46
Inizio: -
2018: 58
2017: 58
2016: 25
2015: 3
2014: 97
3 anni
Volatilità: 5,32
Ratio Sharpe: 0,56
Correlazione: 62,80
Beta: 0,72
Alfa: 0,15
Tracking error: 4,34
Info Ratio: -0,23

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2019-01-17


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