Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

ISIN: LU0432616737

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Invesco

L'obiettivo del Fondo è di offrire un rendimento con bassa o moderata correlazione rispetto ai tradizionali indici di mercato finanziario, attraverso l'esposizione a tre asset class: obbligazioni, azioni e commodity. Il rischio complessivo del Fondo è destinato ad essere coerente con quella di un portafoglio bilanciato di titoli azionari e obbligazionari.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,27
3 anni: 1,24
5 anni: 1,76
Inizio: 5,33
2018: 7,36
2017: -8,87
2016: 7,60
2015: 9,86
2014: -5,10
Rendimento: Categoria
1 anno: -1,27
3 anni: 1,86
5 anni: 2,50
Inizio: -
2018: 7,40
2017: -8,57
2016: 5,06
2015: 2,18
2014: 2,09
Rendimento: Percentil
1 anno: 47
3 anni: 59
5 anni: 57
Inizio: -
2018: 52
2017: 58
2016: 25
2015: 3
2014: 97
3 anni
Volatilità: 5,46
Ratio Sharpe: 0,46
Correlazione: 74,96
Beta: 0,75
Alfa: -2,56
Tracking error: 3,87
Info Ratio: -1,14

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2019-08-19


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