Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

ISIN: LU0432616737

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Invesco

L'obiettivo del Fondo è di offrire un rendimento con bassa o moderata correlazione rispetto ai tradizionali indici di mercato finanziario, attraverso l'esposizione a tre asset class: obbligazioni, azioni e commodity. Il rischio complessivo del Fondo è destinato ad essere coerente con quella di un portafoglio bilanciato di titoli azionari e obbligazionari.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 3,76
3 anni: 2,06
5 anni: 2,53
Inizio: 5,29
2018: 7,87
2017: -8,87
2016: 7,60
2015: 9,86
2014: -5,10
Rendimento: Categoria
1 anno: 4,64
3 anni: 3,30
5 anni: 3,57
Inizio: -
2018: 10,02
2017: -8,57
2016: 5,06
2015: 2,18
2014: 2,09
Rendimento: Percentil
1 anno: 40
3 anni: 65
5 anni: 48
Inizio: -
2018: 55
2017: 58
2016: 25
2015: 3
2014: 97
3 anni
Volatilità: 5,45
Ratio Sharpe: 0,38
Correlazione: 75,14
Beta: 0,75
Alfa: -3,40
Tracking error: 3,85
Info Ratio: -1,42

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2019-10-17


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