Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

ISIN: LU0432616737

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Invesco

L'obiettivo del Fondo è di offrire un rendimento con bassa o moderata correlazione rispetto ai tradizionali indici di mercato finanziario, attraverso l'esposizione a tre asset class: obbligazioni, azioni e commodity. Il rischio complessivo del Fondo è destinato ad essere coerente con quella di un portafoglio bilanciato di titoli azionari e obbligazionari.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -2,84
3 anni: 0,83
5 anni: 1,76
Inizio: 4,68
2018: -5,20
2017: 10,88
2016: -8,87
2015: 7,60
2014: 9,86
Rendimento: Categoria
1 anno: -1,81
3 anni: 0,67
5 anni: 0,92
Inizio: -
2018: -4,91
2017: 12,33
2016: -8,57
2015: 5,06
2014: 2,18
Rendimento: Percentil
1 anno: 74
3 anni: 48
5 anni: 36
Inizio: -
2018: 63
2017: 56
2016: 58
2015: 25
2014: 3
3 anni
Volatilità: 7,55
Ratio Sharpe: 0,09
Correlazione: 86,54
Beta: 0,78
Alfa: -3,93
Tracking error: 4,23
Info Ratio: -1,26

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2020-07-08


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