Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

ISIN: LU0432616737

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Invesco

L'obiettivo del Fondo è di offrire un rendimento con bassa o moderata correlazione rispetto ai tradizionali indici di mercato finanziario, attraverso l'esposizione a tre asset class: obbligazioni, azioni e commodity. Il rischio complessivo del Fondo è destinato ad essere coerente con quella di un portafoglio bilanciato di titoli azionari e obbligazionari.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -3,99
3 anni: 2,47
5 anni: 2,44
Inizio: 5,37
2018: -5,95
2017: 7,60
2016: 9,86
2015: -5,10
2014: 5,89
Rendimento: Categoria
1 anno: -3,36
3 anni: 1,91
5 anni: 2,96
Inizio: -
2018: -4,21
2017: 5,06
2016: 2,18
2015: 2,09
2014: 5,27
Rendimento: Percentil
1 anno: 44
3 anni: 30
5 anni: 61
Inizio: -
2018: 84
2017: 25
2016: 3
2015: 97
2014: 60
3 anni
Volatilità: 4,92
Ratio Sharpe: 1,02
Correlazione: 54,86
Beta: 0,55
Alfa: 1,03
Tracking error: 4,67
Info Ratio: -0,50

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2018-10-16


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