Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

ISIN: LU0432616737

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Invesco

L'obiettivo del Fondo è di offrire un rendimento con bassa o moderata correlazione rispetto ai tradizionali indici di mercato finanziario, attraverso l'esposizione a tre asset class: obbligazioni, azioni e commodity. Il rischio complessivo del Fondo è destinato ad essere coerente con quella di un portafoglio bilanciato di titoli azionari e obbligazionari.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 2,03
3 anni: 3,44
5 anni: 3,32
Inizio: 5,82
2018: -3,15
2017: 7,60
2016: 9,86
2015: -5,10
2014: 5,89
Rendimento: Categoria
1 anno: 2,18
3 anni: 1,66
5 anni: 3,94
Inizio: -
2018: -0,70
2017: 5,06
2016: 2,18
2015: 2,09
2014: 5,27
Rendimento: Percentil
1 anno: 38
3 anni: 16
5 anni: 56
Inizio: -
2018: 78
2017: 25
2016: 3
2015: 97
2014: 60
3 anni
Volatilità: 5,34
Ratio Sharpe: 0,74
Correlazione: 65,01
Beta: 0,60
Alfa: 0,93
Tracking error: 4,67
Info Ratio: -0,23

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2018-08-20


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