L’obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale.
Il Fondo persegue questo obiettivo realizzando un’esposizione a strategie azionarie, a reddito fisso e di trading. Tale esposizione può essere ottenuta
principalmente attraverso investimenti in organismi d’investimento collettivo che adottano strategie equity long only, equity hedge, reddito fisso e di trading.
Il gestore preferisce investire in organismi OICVM, ma fino al 30% del patrimonio netto può essere investito in organismi non-OICVM.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 14,79 | 3 anni: 4,88 | 5 anni: 5,96 | Inizio: 5,34 | 2024: 5,91 | 2023: 13,45 | 2022: -13,58 | 2021: 18,40 | 2020: 5,33 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 8,08 | 3 anni: 0,87 | 5 anni: 2,92 | Inizio: - | 2024: 3,24 | 2023: 8,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 | 2020: 2,21 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 9,00 | 3 anni: 7,00 | 5 anni: 12,00 | Inizio:- | 2024: 12,00 | 2023: 12,00 | 2022: 62,00 | 2021: 11,00 | 2020: 19,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 9,48 | 3 Sharpe Ratio: 0,56 | 5 Correlazione: 93,02 | Beta: 1,03 | Alfa: 2,80 | Tracking error: 3,46 | Info Ratio: 0,84 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-04-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-04-17