I 25 fondi italiani con maggior patrimonio a tre mesi dalla fine del 2017
Sono tre i prodotti in classifica con masse gestite superiori a 5 miliardi di euro: l'Anima Sforzesco, l'Arca Strategia Globale Crescita e l'Alleanza Obbligazionario.
Fondo Alleanza Obbligazionario
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria espressi in Euro, Dollaro statunitense, Sterlina inglese e Yen giapponese emessi da Paesi aderenti all’OCSE; possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria il cui valore non può superare il 20% delle attività del Fondo. I titoli sono principalmente denominati in Euro.
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Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 0,32
3 anni: -0,33
5 anni: 2,73
2018: -0,89
2017: 1,12
2016: -0,52
2015: 3,63
2014: 8,69
Rendimento: Categoria
1 anno: 3,03
3 anni: 1,40
5 anni: 3,83
Inizio: -
2018: 0,49
2017: 2,50
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
Rendimento: Percentil
1 anno: 4
3 anni: 54
5 anni: 22
Inizio: -
2018: 2
2017: 75
2016: 86
2015: 15
2014: 10
3 anni
Volatilità: 4,86
Ratio Sharpe: 0,14
Correlazione: 88,67
Beta: 0,99
Alfa: -1,28
Tracking error: 2,25
Info Ratio: -0,59
Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2018-05-21
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