Fondo Alleanza Obbligazionario

ISIN: IT0001051934

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria espressi in Euro, Dollaro statunitense, Sterlina inglese e Yen giapponese emessi da Paesi aderenti all’OCSE; possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria il cui valore non può superare il 20% delle attività del Fondo. I titoli sono principalmente denominati in Euro.

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Rendimento annuale: Fondo

1 anno: 8,79

3 anni: 2,12

5 anni: 1,52

2018: 8,07

2017: -4,40

2016: 1,12

2015: -0,52

2014: 3,63

Rendimento: Categoria

1 anno: 4,42

3 anni: 1,42

5 anni: 1,01

Inizio: -

2018: 5,88

2017: -4,79

2016: 2,50

2015: 1,75

2014: 1,65

Rendimento: Percentil

1 anno: 3

3 anni: 32

5 anni: 40

Inizio: -

2018: 22

2017: 45

2016: 75

2015: 86

2014: 15

3 anni

Volatilità: 5,73

Ratio Sharpe: 0,51

Correlazione: 65,13

Beta: 1,11

Alfa: -2,51

Tracking error: 4,36

Info Ratio: -0,49

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2019-12-05

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