Fondo Alleanza Obbligazionario

ISIN: IT0001051934

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria espressi in Euro, Dollaro statunitense, Sterlina inglese e Yen giapponese emessi da Paesi aderenti all’OCSE; possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria il cui valore non può superare il 20% delle attività del Fondo. I titoli sono principalmente denominati in Euro.

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Rendimento annuale: Fondo

1 anno: 11,57

3 anni: 3,49

5 anni: 1,59

2018: 3,01

2017: 9,09

2016: -4,40

2015: 1,12

2014: -0,52

Rendimento: Categoria

1 anno: 6,94

3 anni: 2,35

5 anni: 1,58

Inizio: -

2018: 1,76

2017: 6,71

2016: -4,79

2015: 2,50

2014: 1,75

Rendimento: Percentil

1 anno: 6

3 anni: 11

5 anni: 35

Inizio: -

2018: 1

2017: 26

2016: 45

2015: 75

2014: 86

3 anni

Volatilità: 5,59

Ratio Sharpe: 0,68

Correlazione: 62,18

Beta: 1,10

Alfa: -1,74

Tracking error: 4,38

Info Ratio: -0,32

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2020-02-17

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