Fondo Alleanza Obbligazionario

ISIN: IT0001051934

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria espressi in Euro, Dollaro statunitense, Sterlina inglese e Yen giapponese emessi da Paesi aderenti all’OCSE; possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria il cui valore non può superare il 20% delle attività del Fondo. I titoli sono principalmente denominati in Euro.

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Rendimento annuale: Fondo

1 anno: -1,60

3 anni: -0,55

5 anni: 1,27

2018: 2,31

2017: -4,40

2016: 1,12

2015: -0,52

2014: 3,63

Rendimento: Categoria

1 anno: -0,06

3 anni: 1,55

5 anni: 1,61

Inizio: -

2018: 4,12

2017: -4,79

2016: 2,50

2015: 1,75

2014: 1,65

Rendimento: Percentil

1 anno: 94

3 anni: 93

5 anni: 56

Inizio: -

2018: 75

2017: 45

2016: 75

2015: 86

2014: 15

3 anni

Volatilità: 5,27

Ratio Sharpe: 0,03

Correlazione: 64,01

Beta: 1,02

Alfa: -3,62

Tracking error: 4,05

Info Ratio: -0,91

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2019-05-22

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