Fondo Alleanza Obbligazionario

ISIN: IT0001051934

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria espressi in Euro, Dollaro statunitense, Sterlina inglese e Yen giapponese emessi da Paesi aderenti all’OCSE; possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria il cui valore non può superare il 20% delle attività del Fondo. I titoli sono principalmente denominati in Euro.

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Rendimento annuale: Fondo

1 anno: 5,30

3 anni: 1,70

5 anni: 1,03

2018: -0,82

2017: 9,09

2016: -4,40

2015: 1,12

2014: -0,52

Rendimento: Categoria

1 anno: 0,02

3 anni: 0,05

5 anni: 0,43

Inizio: -

2018: -3,52

2017: 6,71

2016: -4,79

2015: 2,50

2014: 1,75

Rendimento: Percentil

1 anno: 2

3 anni: 5

5 anni: 23

Inizio: -

2018: 10

2017: 26

2016: 45

2015: 75

2014: 86

3 anni

Volatilità: 6,27

Ratio Sharpe: 0,31

Correlazione: 65,59

Beta: 0,79

Alfa: 0,06

Tracking error: 4,85

Info Ratio: -0,10

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2020-06-04

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