I 25 fondi italiani con maggior patrimonio a tre mesi dalla fine del 2017
Sono tre i prodotti in classifica con masse gestite superiori a 5 miliardi di euro: l'Anima Sforzesco, l'Arca Strategia Globale Crescita e l'Alleanza Obbligazionario.
Fondo Alleanza Obbligazionario
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria espressi in Euro, Dollaro statunitense, Sterlina inglese e Yen giapponese emessi da Paesi aderenti all’OCSE; possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria il cui valore non può superare il 20% delle attività del Fondo. I titoli sono principalmente denominati in Euro.
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Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -3,71
3 anni: -0,42
5 anni: 1,24
2018: 0,49
2017: -4,40
2016: 1,12
2015: -0,52
2014: 3,63
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,52
3 anni: 1,94
5 anni: 1,61
Inizio: -
2018: 2,55
2017: -4,79
2016: 2,50
2015: 1,75
2014: 1,65
Rendimento: Percentil
1 anno: 54
3 anni: 93
5 anni: 37
Inizio: -
2018: 53
2017: 45
2016: 75
2015: 86
2014: 15
3 anni
Volatilità: 5,27
Ratio Sharpe: -0,05
Correlazione: 65,08
Beta: 1,08
Alfa: -3,26
Tracking error: 4,01
Info Ratio: -0,78
Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2019-02-14
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