Fondo Alleanza Obbligazionario

ISIN: IT0001051934

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria espressi in valute adottate da paesi appartenenti Area Economica Europea (EEA) o aderenti all’OCSE; possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria il cui valore non può superare il 15% delle attività del Fondo. Gli investimenti azionari possono essere effettuati in strumenti denominati in valute adottate da paesi appartenenti all’Area Economica Europea (EEA) o all’OCSE nonché in Real Brasiliano, Rupia Indiana e Renminbi Cinese. In ogni caso la quota di investimenti in valute diverse dall'Euro non può superare il 15% delle attività del Fondo. I titoli sono10 principalmente denominati in Euro. Gli Stati membri in cui si intende investire più del 35% del patrimonio sono gli Stati aderenti all’area Euro.

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Rendimento annuale: Fondo

1 anno: 2,14

3 anni: 2,60

5 anni: 1,60

2018: 3,79

2017: 9,09

2016: -4,40

2015: 1,12

2014: -0,52

Rendimento: Categoria

1 anno: -0,45

3 anni: 0,65

5 anni: 1,10

Inizio: -

2018: -1,46

2017: 6,71

2016: -4,79

2015: 2,50

2014: 1,75

Rendimento: Percentil

1 anno: 13

3 anni: 3

5 anni: 25

Inizio: -

2018: 3

2017: 26

2016: 45

2015: 75

2014: 86

3 anni

Volatilità: 6,42

Ratio Sharpe: 0,50

Correlazione: 66,58

Beta: 0,83

Alfa: 0,52

Tracking error: 4,88

Info Ratio: -0,02

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2020-10-23

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