First Eagle Amundi Income Builder Fund

ISIN: LU1095740319

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Amundi

L’obiettivo del Comparto è offrire un rendimento regolare coerente con una crescita del capitale a lungo termine. Per raggiungere questo obiettivo, il Comparto applicherà un processo d’investimento basato sull’analisi fondamentale (metodo di valutazione del “valore intrinseco” di un titolo esaminando i fattori economici, finanziari, qualitativi e quantitativi correlati). Il Comparto seguirà un approccio di tipo “value”, con l’obiettivo di acquistare titoli con uno sconto rispetto al loro valore intrinseco. Il Comparto cercherà di allocare l’80% circa dei suoi attivi in valori trasferibili capaci di generare rendimento e strumenti quali azioni, strumenti legati ad azioni (come azioni e strumenti finanziari che replicano o che siano basati su un'azione) e obbligazioni o altri investimenti a reddito fisso in grado di offrire rendimenti attraenti rispetto al loro livello di rischio.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,81
3 anni: 0,92
5 anni: 1,21
Inizio: 0,60
2018: -1,42
2017: 9,90
2016: -9,31
2015: 7,19
2014: 6,57
Rendimento: Categoria
1 anno: 10,14
3 anni: 3,67
5 anni: 2,81
Inizio: -
2018: 2,71
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rendimento: Percentil
1 anno: 95
3 anni: 88
5 anni: 74
Inizio: -
2018: 98
2017: 74
2016: 84
2015: 16
2014: 11
3 anni
Volatilità: 5,88
Ratio Sharpe: 0,27
Correlazione: 75,34
Beta: 0,82
Alfa: -4,61
Tracking error: 3,98
Info Ratio: -1,56

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2020-02-20


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