Investe in via principale in titoli azionari italiani. L’obiettivo del comparto è offrire agli investitori incrementi di valore del capitale a lungo termine da portafogli di titoli diversificati e gestiti attivamente. Salvo diversa indicazione contenuta nel obiettivo di investimento, si prevede che il reddito del comparto sia basso. Il comparto investirà in via principale (almeno il 70% e di solito il 75% del valore) in azioni dei mercati e settori richiamati dal nome del comparto e in società costituite al di fuori di tali mercati ma che traggono da essi una significativa quota dei loro guadagni.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 15,97 | 3 anni: 11,26 | 5 anni: 11,11 | Inizio: 7,24 | 2024: 6,86 | 2023: 27,41 | 2022: -13,20 | 2021: 34,02 | 2020: -1,12 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 17,32 | 3 anni: 10,65 | 5 anni: 9,98 | Inizio: - | 2024: 7,64 | 2023: 21,27 | 2022: -13,42 | 2021: 31,40 | 2020: -3,49 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 51,00 | 3 anni: 41,00 | 5 anni: 30,00 | Inizio:- | 2024: 59,00 | 2023: 33,00 | 2022: 57,00 | 2021: 22,00 | 2020: 21,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 18,11 | 3 Sharpe Ratio: 0,70 | 5 Correlazione: 97,56 | Beta: 0,99 | Alfa: -2,60 | Tracking error: 3,96 | Info Ratio: -0,78 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Italy Equity. Data: 2024-04-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Italy Equity. Data: 2024-04-19