I migliori fondi bilanciati moderati Consistenti del 2017
Ecco la classifica dei fondi bilanciati moderati Consistenti che hanno performato meglio nel 2017. Al primo posto J. Safra Sarasin, a seguire Nordea AM e Credit Suisse.
Fidelity Funds - Growth & Income Fund
Il comparto sarà gestito con un approccio più conservativo mirato ad ottenere alto reddito attuale e crescita del capitale in via primaria mediante investimenti in una selezione di titoli azionari e obbligazioni. Questo comparto sarà particolarmente indicato per gli investitori che desiderano avere un reddito regolare e una moderata crescita del capitale e che tuttavia preferiscono un grado di rischio inferiore rispetto a quello normalmente associato a questo tipo di investimento.
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Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 7,89
3 anni: 5,85
5 anni: 7,16
Inizio: 3,56
2018: 8,60
2017: 0,76
2016: -2,14
2015: 8,93
2014: 8,21
Rendimento: Categoria
1 anno: 5,18
3 anni: 4,83
5 anni: 6,84
Inizio: -
2018: 8,90
2017: -1,89
2016: -2,07
2015: 7,56
2014: 8,24
Rendimento: Percentil
1 anno: 29
3 anni: 28
5 anni: 48
Inizio: -
2018: 75
2017: 17
2016: 48
2015: 31
2014: 61
3 anni
Volatilità: 6,25
Ratio Sharpe: 1,10
Correlazione: 92,13
Beta: 0,76
Alfa: 0,71
Tracking error: 2,11
Info Ratio: -0,28
Fonte. Morningstar | Categoria: USD Moderate Allocation | DATA: 2019-05-24