I migliori fondi bilanciati moderati Consistenti del 2017
Ecco la classifica dei fondi bilanciati moderati Consistenti che hanno performato meglio nel 2017. Al primo posto J. Safra Sarasin, a seguire Nordea AM e Credit Suisse.
Fidelity Funds - Growth & Income Fund
Il comparto sarà gestito con un approccio più conservativo mirato ad ottenere alto reddito attuale e crescita del capitale in via primaria mediante investimenti in una selezione di titoli azionari e obbligazioni. Questo comparto sarà particolarmente indicato per gli investitori che desiderano avere un reddito regolare e una moderata crescita del capitale e che tuttavia preferiscono un grado di rischio inferiore rispetto a quello normalmente associato a questo tipo di investimento.
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Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 3,91
3 anni: 5,25
5 anni: 6,31
Inizio: 3,32
2018: 2,59
2017: 0,76
2016: -2,14
2015: 8,93
2014: 8,21
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,35
3 anni: 3,60
5 anni: 5,83
Inizio: -
2018: 2,82
2017: -1,89
2016: -2,07
2015: 7,56
2014: 8,24
Rendimento: Percentil
1 anno: 17
3 anni: 18
5 anni: 35
Inizio: -
2018: 17
2017: 17
2016: 48
2015: 31
2014: 61
3 anni
Volatilità: 6,10
Ratio Sharpe: 0,61
Correlazione: 92,05
Beta: 0,82
Alfa: 0,08
Tracking error: 2,11
Info Ratio: -0,27
Fonte. Morningstar | Categoria: USD Moderate Allocation | DATA: 2019-01-17