I migliori fondi bilanciati moderati Consistenti del 2017
Ecco la classifica dei fondi bilanciati moderati Consistenti che hanno performato meglio nel 2017. Al primo posto J. Safra Sarasin, a seguire Nordea AM e Credit Suisse.
Fidelity Funds - Growth & Income Fund
Il comparto sarà gestito con un approccio più conservativo mirato ad ottenere alto reddito attuale e crescita del capitale in via primaria mediante investimenti in una selezione di titoli azionari e obbligazioni. Questo comparto sarà particolarmente indicato per gli investitori che desiderano avere un reddito regolare e una moderata crescita del capitale e che tuttavia preferiscono un grado di rischio inferiore rispetto a quello normalmente associato a questo tipo di investimento.
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Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 5,47
3 anni: 3,52
5 anni: 7,37
Inizio: 3,39
2018: 4,21
2017: -2,14
2016: 8,93
2015: 8,21
2014: 15,77
Rendimento: Categoria
1 anno: 6,46
3 anni: 2,69
5 anni: 7,02
Inizio: -
2018: 4,84
2017: -2,07
2016: 7,56
2015: 8,24
2014: 16,25
Rendimento: Percentil
1 anno: 61
3 anni: 38
5 anni: 42
Inizio: -
2018: 58
2017: 48
2016: 31
2015: 61
2014: 61
3 anni
Volatilità: 8,23
Ratio Sharpe: 0,62
Correlazione: 95,96
Beta: 1,01
Alfa: -1,27
Tracking error: 1,61
Info Ratio: -0,79
Fonte. Morningstar | Categoria: USD Moderate Allocation | DATA: 2018-08-17