I migliori fondi bilanciati moderati Consistenti del 2017
Ecco la classifica dei fondi bilanciati moderati Consistenti che hanno performato meglio nel 2017. Al primo posto J. Safra Sarasin, a seguire Nordea AM e Credit Suisse.
Fidelity Funds - Growth & Income Fund
Il comparto sarà gestito con un approccio più conservativo mirato ad ottenere alto reddito attuale e crescita del capitale in via primaria mediante investimenti in una selezione di titoli azionari e obbligazioni. Questo comparto sarà particolarmente indicato per gli investitori che desiderano avere un reddito regolare e una moderata crescita del capitale e che tuttavia preferiscono un grado di rischio inferiore rispetto a quello normalmente associato a questo tipo di investimento.
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Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,44
3 anni: 3,29
5 anni: 6,65
Inizio: 3,21
2018: 2,13
2017: -2,14
2016: 8,93
2015: 8,21
2014: 15,77
Rendimento: Categoria
1 anno: 2,04
3 anni: 3,01
5 anni: 6,12
Inizio: -
2018: 1,67
2017: -2,07
2016: 7,56
2015: 8,24
2014: 16,25
Rendimento: Percentil
1 anno: 69
3 anni: 49
5 anni: 48
Inizio: -
2018: 62
2017: 48
2016: 31
2015: 61
2014: 61
3 anni
Volatilità: 7,53
Ratio Sharpe: 1,02
Correlazione: 93,87
Beta: 0,99
Alfa: -1,29
Tracking error: 1,75
Info Ratio: -0,83
Fonte. Morningstar | Categoria: USD Moderate Allocation | DATA: 2018-10-22