I migliori fondi bilanciati moderati Consistenti del 2017
Ecco la classifica dei fondi bilanciati moderati Consistenti che hanno performato meglio nel 2017. Al primo posto J. Safra Sarasin, a seguire Nordea AM e Credit Suisse.
Fidelity Funds - Growth & Income Fund
Il comparto sarà gestito con un approccio più conservativo mirato ad ottenere alto reddito attuale e crescita del capitale in via primaria mediante investimenti in una selezione di titoli azionari e obbligazioni. Questo comparto sarà particolarmente indicato per gli investitori che desiderano avere un reddito regolare e una moderata crescita del capitale e che tuttavia preferiscono un grado di rischio inferiore rispetto a quello normalmente associato a questo tipo di investimento.
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Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -6,32
3 anni: 1,73
5 anni: 2,67
Inizio: 3,14
2018: -7,65
2017: 15,34
2016: 0,76
2015: -2,14
2014: 8,93
Rendimento: Categoria
1 anno: -3,87
3 anni: 2,19
5 anni: 2,52
Inizio: -
2018: -5,86
2017: 17,00
2016: -1,89
2015: -2,07
2014: 7,56
Rendimento: Percentil
1 anno: 77
3 anni: 67
5 anni: 55
Inizio: -
2018: 76
2017: 69
2016: 17
2015: 48
2014: 31
3 anni
Volatilità: 8,72
Ratio Sharpe: 0,10
Correlazione: 93,91
Beta: 0,96
Alfa: -4,09
Tracking error: 3,05
Info Ratio: -1,49
Fonte. Morningstar | Categoria: USD Moderate Allocation | DATA: 2020-10-30