L’obiettivo è generare una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo principalmente assumendo posizioni “lunghe” (di acquisto) e “corte” (di vendita) su azioni ordinarie di società che operano principalmente nel settore immobiliario o svolgono attività ad esso collegate. Gli investimenti saranno effettuati prevalentemente in società che hanno sede o generano una quota consistente dei propri ricavi in Europa, benché siano permessi anche gli investimenti al di fuori dell’Europa, compresi i mercati emergenti.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 7,09 3 anni: 3,48 5 anni: 3,33 Inizio: 3,04 2024: 1,81 2023: 6,65 2022: -3,58 2021: 5,50 2020: 4,43
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 10,52 3 anni: 4,47 5 anni: 3,89 Inizio: - 2024: 5,87 2023: 1,70 2022: -1,70 2021: 1,98 2020: -0,90
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 32,00 3 anni: 26,00 5 anni: 28,00 Inizio:- 2024: 51,00 2023: 18,00 2022: 60,00 2021: 27,00 2020: 29,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 2,66 3 Sharpe Ratio: 0,88 5 Correlazione: 11,22 Beta: 0,05 Alfa: 2,40 Tracking error: 6,44 Info Ratio: 0,68
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Equity Market Neutral EUR. Data: 2024-04-12
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Equity Market Neutral EUR. Data: 2024-04-12