Etica Rendita Bilanciata

ISIN: IT0005117558

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Etica SGR S.p.A.

Tipologie degli strumenti finanziari e valuta di denominazione: Prevalentemente strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. È consentito l’investimento in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Investimento in depositi bancari fino al 40% del totale attività del fondo

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 0,01
3 anni: 1,67
Inizio: 2,12
2018: -0,11
2017: 1,08
2016: 3,14
Rendimento: Categoria
1 anno: -2,53
3 anni: 0,90
5 anni: 1,95
Inizio: -
2018: -2,71
2017: 2,11
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
Rendimento: Percentil
1 anno: 4
3 anni: 19
Inizio: -
2018: 3
2017: 73
2016: 27
3 anni
Volatilità: 3,22
Ratio Sharpe: 0,94
Correlazione: 91,50
Beta: 0,94
Alfa: -1,18
Tracking error: 1,31
Info Ratio: -1,15

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2018-10-18


Notizie correlate