Ethna-DEFENSIV

ISIN: LU0279509904

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Ethenea Independent Investors S.A.

Al fine di ottenere una bassa volatilità del prezzo del fondo e di prevenire rischi inutili, l’Ethna-DEFENSIV è rivolto ad investitori che puntano alla stabilità ed al mantenimento del valore e che inoltre desiderano trarre profitto dalle tendenze e dagli andamenti dei mercati obbligazionari globali. I Gestori del Fondo lo rendono possibile attraverso un metodo di gestione attiva che tiene conto sia dell’attuale situazione di mercato che dei futuri andamenti. Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, i Gestori di Portafoglio investono in varie asset class, quali le risorse liquide, le obbligazioni e, fino ad un massimo del 10%, le azioni.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -2,14
3 anni: -0,03
5 anni: 1,54
Inizio: 4,10
2018: -2,48
2017: 2,48
2016: 0,36
2015: 0,82
2014: 5,87
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,39
3 anni: 1,04
5 anni: 2,57
Inizio: -
2018: -0,86
2017: 2,11
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
Rendimento: Percentil
1 anno: 90
3 anni: 73
5 anni: 80
Inizio: -
2018: 97
2017: 42
2016: 76
2015: 53
2014: 42
3 anni
Volatilità: 2,71
Ratio Sharpe: -0,09
Correlazione: 57,20
Beta: 0,38
Alfa: -1,34
Tracking error: 3,36
Info Ratio: -0,93

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2018-06-21