EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR
ISIN: FR0010505578
Categoria Morningstar: Eurozone Large-Cap Equity
Società: Edmond de Rothschild AM
ISIN: FR0010505578
Categoria Morningstar: Eurozone Large-Cap Equity
Società: Edmond de Rothschild AM
La gestione del fondo su un orizzonte di investimento consigliato superiore a 5 anni, mira ad accrescere il valore quota con investimenti in società di piccola e media capitalizzazione francesi le cui caratteristiche di crescita e sottovalutazione lascino pensare che sono suscettibili di offrire una buona performance. I criteri di selezione sono definiti nella strategia di investimento. Questa ricerca della performance assoluta si accompagna ad una limitazione del rischio attraverso una gestione della volatilità.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 18,54 | 3 anni: 6,21 | 5 anni: 7,81 | Inizio: 2,23 | 2024: 6,35 | 2023: 17,49 | 2022: -15,48 | 2021: 19,24 | 2020: 4,11 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 17,49 | 3 anni: 7,09 | 5 anni: 7,90 | Inizio: - | 2024: 8,46 | 2023: 16,95 | 2022: -13,63 | 2021: 21,90 | 2020: -1,69 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 62,00 | 3 anni: 77,00 | 5 anni: 63,00 | Inizio:- | 2024: 85,00 | 2023: 52,00 | 2022: 73,00 | 2021: 78,00 | 2020: 15,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 14,74 | 3 Sharpe Ratio: 0,42 | 5 Correlazione: 95,77 | Beta: 0,89 | Alfa: -2,39 | Tracking error: 4,56 | Info Ratio: -0,77 |