E.I. Sturdza Strategic Europe Value Fund

ISIN: IE00B7TRTL43

Categoria Morningstar: Azionario Europa Large Cap

Società: E.I. Sturdza

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni o altre classi di attivi rappresentanti il rendimento dei titoli azionari quotate sulle borse europee, anche se è possibile investire fino al 25% dei titoli al di fuori dall'Europa. Il Comparto prevede di investire in un portafoglio concentrato di 25-35 titoli. Gli investimenti del Comparto verranno quotati in Borsa, presso una borsa di investimento, riconosciuta, e il Comparto si concentrerà su investimenti sottostanti che possano essere facilmente acquistati o venduti sul mercato con minime limitazioni in termini di liquidità.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 6,35
3 anni: 5,51
5 anni: 10,64
Inizio: 11,58
2018: 1,93
2017: 13,73
2016: -6,94
2015: 26,25
2014: 13,36
Rendimento: Categoria
1 anno: 4,12
3 anni: 5,15
5 anni: 7,29
Inizio: -
2018: 2,57
2017: 12,40
2016: -2,77
2015: 16,50
2014: 6,47
Rendimento: Percentil
1 anno: 41
3 anni: 48
5 anni: 9
Inizio: -
2018: 58
2017: 30
2016: 88
2015: 3
2014: 5
3 anni
Volatilità: 9,46
Ratio Sharpe: 0,68
Correlazione: 88,69
Beta: 0,80
Alfa: 1,13
Tracking error: 4,82
Info Ratio: -0,02

Fonte. Morningstar | Categoria: Europe Large-Cap Growth Equity | DATA: 2018-09-20


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