E.I. Sturdza Strategic Europe Value Fund

ISIN: IE00B7TRTL43

Categoria Morningstar: Azionario Europa Large Cap

Società: E.I. Sturdza

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni o altre classi di attivi rappresentanti il rendimento dei titoli azionari quotate sulle borse europee, anche se è possibile investire fino al 25% dei titoli al di fuori dall'Europa. Il Comparto prevede di investire in un portafoglio concentrato di 25-35 titoli. Gli investimenti del Comparto verranno quotati in Borsa, presso una borsa di investimento, riconosciuta, e il Comparto si concentrerà su investimenti sottostanti che possano essere facilmente acquistati o venduti sul mercato con minime limitazioni in termini di liquidità.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 3,69
3 anni: 4,39
5 anni: 11,35
Inizio: 11,78
2018: 1,20
2017: 13,73
2016: -6,94
2015: 26,25
2014: 13,36
Rendimento: Categoria
1 anno: 4,18
3 anni: 2,75
5 anni: 8,22
Inizio: -
2018: 3,12
2017: 12,40
2016: -2,77
2015: 16,50
2014: 6,47
Rendimento: Percentil
1 anno: 47
3 anni: 35
5 anni: 12
Inizio: -
2018: 87
2017: 30
2016: 88
2015: 3
2014: 5
3 anni
Volatilità: 10,63
Ratio Sharpe: 0,50
Correlazione: 90,30
Beta: 0,82
Alfa: 1,59
Tracking error: 5,06
Info Ratio: 0,18

Fonte. Morningstar | Categoria: Europe Large-Cap Growth Equity | DATA: 2018-07-12


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