E.I. Sturdza Strategic Europe Value Fund

ISIN: IE00B7TRTL43

Categoria Morningstar: Azionario Europa Large Cap

Società: E.I. Sturdza

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni o altre classi di attivi rappresentanti il rendimento dei titoli azionari quotate sulle borse europee, anche se è possibile investire fino al 25% dei titoli al di fuori dall'Europa. Il Comparto prevede di investire in un portafoglio concentrato di 25-35 titoli. Gli investimenti del Comparto verranno quotati in Borsa, presso una borsa di investimento, riconosciuta, e il Comparto si concentrerà su investimenti sottostanti che possano essere facilmente acquistati o venduti sul mercato con minime limitazioni in termini di liquidità.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -5,35
3 anni: 2,71
5 anni: 3,31
Inizio: 9,58
2018: -10,92
2017: 27,57
2016: -5,86
2015: 13,73
2014: -6,94
Rendimento: Categoria
1 anno: 11,27
3 anni: 6,16
5 anni: 5,47
Inizio: -
2018: 2,60
2017: 30,35
2016: -11,32
2015: 12,40
2014: -2,77
Rendimento: Percentil
1 anno: 99
3 anni: 66
5 anni: 68
Inizio: -
2018: 97
2017: 66
2016: 14
2015: 30
2014: 88
3 anni
Volatilità: 11,16
Ratio Sharpe: 0,41
Correlazione: 92,89
Beta: 0,80
Alfa: -1,36
Tracking error: 4,91
Info Ratio: -0,56

Fonte. Morningstar | Categoria: Europe Large-Cap Growth Equity | DATA: 2020-10-22


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