E.I. Sturdza Strategic Europe Value Fund

ISIN: IE00B7TRTL43

Categoria Morningstar: Azionario Europa Large Cap

Società: E.I. Sturdza

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni o altre classi di attivi rappresentanti il rendimento dei titoli azionari quotate sulle borse europee, anche se è possibile investire fino al 25% dei titoli al di fuori dall'Europa. Il Comparto prevede di investire in un portafoglio concentrato di 25-35 titoli. Gli investimenti del Comparto verranno quotati in Borsa, presso una borsa di investimento, riconosciuta, e il Comparto si concentrerà su investimenti sottostanti che possano essere facilmente acquistati o venduti sul mercato con minime limitazioni in termini di liquidità.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 18,04
3 anni: 12,50
5 anni: 10,47
Inizio: 11,85
2018: 25,52
2017: -5,86
2016: 13,73
2015: -6,94
2014: 26,25
Rendimento: Categoria
1 anno: 18,20
3 anni: 10,03
5 anni: 8,04
Inizio: -
2018: 27,30
2017: -11,32
2016: 12,40
2015: -2,77
2014: 16,50
Rendimento: Percentil
1 anno: 34
3 anni: 35
5 anni: 12
Inizio: -
2018: 58
2017: 14
2016: 30
2015: 88
2014: 3
3 anni
Volatilità: 9,25
Ratio Sharpe: 1,04
Correlazione: 88,14
Beta: 0,79
Alfa: 1,19
Tracking error: 4,87
Info Ratio: -0,21

Fonte. Morningstar | Categoria: Europe Large-Cap Growth Equity | DATA: 2019-11-14


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