Credit Suisse

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR

ISIN: LU0078046520

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Credit Suisse

L’obiettivo di investimento è di conseguire un adeguato rendimento sfruttando le opportunità di diversificazione internazionale. Il fondo investe in titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini stilati in EUR. La quota allocata in titoli a reddito fisso e variabile deve ammontare stabilmente ad almeno il 50% del patrimonio netto. Gli impegni in società domiciliate in Italia vengono sovrapponderati nel portafoglio, che può essere integrato da strumenti del mercato monetario.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 8,14
3 anni: 2,29
5 anni: 2,37
Inizio: 4,11
2018: 8,37
2017: -4,01
2016: 1,84
2015: 0,85
2014: 4,32
Rendimento: Categoria
1 anno: 6,44
3 anni: 1,87
5 anni: 1,80
Inizio: -
2018: 7,58
2017: -4,93
2016: 2,11
2015: 1,91
2014: 0,76
Rendimento: Percentil
1 anno: 24
3 anni: 24
5 anni: 24
Inizio: -
2018: 30
2017: 35
2016: 55
2015: 68
2014: 7
3 anni
Volatilità: 3,40
Ratio Sharpe: 0,91
Correlazione: 87,21
Beta: 0,88
Alfa: -1,58
Tracking error: 1,71
Info Ratio: -1,32

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2019-12-10


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