Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR

ISIN: LU0078046520

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Credit Suisse

L’obiettivo di investimento è di conseguire un adeguato rendimento sfruttando le opportunità di diversificazione internazionale. Il fondo investe in titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini stilati in EUR. La quota allocata in titoli a reddito fisso e variabile deve ammontare stabilmente ad almeno il 50% del patrimonio netto. Gli impegni in società domiciliate in Italia vengono sovrapponderati nel portafoglio, che può essere integrato da strumenti del mercato monetario.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -5,66
3 anni: -1,27
5 anni: -1,04
Inizio: 3,70
2018: -9,05
2017: 8,82
2016: -4,01
2015: 1,84
2014: 0,85
Rendimento: Categoria
1 anno: -4,84
3 anni: -1,54
5 anni: -0,90
Inizio: -
2018: -8,40
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rendimento: Percentil
Inizio: -
2017: 33
2016: 35
2015: 55
2014: 68
3 anni
Volatilità: 5,22
Ratio Sharpe: -0,10
Correlazione: 95,30
Beta: 1,02
Alfa: -3,23
Tracking error: 1,59
Info Ratio: -2,02

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2020-04-01


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