Fondi small cap a confronto: Europa vs USA
Il mercato delle small cap offre performance interessanti ed attrae sempre più investitori: quali sono i migliori fondi azionari small cap che investono negli Stati Uniti e in Europa?
CS Invm Fds 11 - Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund
Il fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile, investendo in piccole e medie imprese europee che hanno una capitalizzazione di borsa al di sotto dei 3 miliardi di euro. Fino al 30% del patrimonio del fondo può essere investito anche in imprese europee la cui capitalizzazione di borsa oltrepassa i 3 miliardi di euro.
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Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -4,67
3 anni: 10,36
5 anni: 6,18
Inizio: 6,97
2018: 9,43
2017: -15,96
2016: 17,78
2015: 2,20
2014: 20,13
Rendimento: Categoria
1 anno: -5,30
3 anni: 7,95
5 anni: 5,93
Inizio: -
2018: 10,61
2017: -15,82
2016: 17,78
2015: -2,48
2014: 22,17
Rendimento: Percentil
1 anno: 49
3 anni: 27
5 anni: 47
Inizio: -
2018: 29
2017: 54
2016: 46
2015: 21
2014: 67
3 anni
Volatilità: 12,95
Ratio Sharpe: 0,57
Correlazione: 91,92
Beta: 1,00
Alfa: 0,86
Tracking error: 5,10
Info Ratio: 0,15
Fonte. Morningstar | Categoria: Europe Mid-Cap Equity | DATA: 2019-02-14