Fondi small cap a confronto: Europa vs USA
Il mercato delle small cap offre performance interessanti ed attrae sempre più investitori: quali sono i migliori fondi azionari small cap che investono negli Stati Uniti e in Europa?
CS Invm Fds 11 - Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund
Il fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile, investendo in piccole e medie imprese europee che hanno una capitalizzazione di borsa al di sotto dei 3 miliardi di euro. Fino al 30% del patrimonio del fondo può essere investito anche in imprese europee la cui capitalizzazione di borsa oltrepassa i 3 miliardi di euro.
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Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 11,20
3 anni: 6,80
5 anni: 7,74
Inizio: 7,07
2018: 18,46
2017: -15,96
2016: 17,78
2015: 2,20
2014: 20,13
Rendimento: Categoria
1 anno: 17,45
3 anni: 9,80
5 anni: 7,97
Inizio: -
2018: 26,63
2017: -15,82
2016: 17,78
2015: -2,48
2014: 22,17
Rendimento: Percentil
1 anno: 81
3 anni: 75
5 anni: 55
Inizio: -
2018: 83
2017: 54
2016: 46
2015: 21
2014: 67
3 anni
Volatilità: 13,44
Ratio Sharpe: 0,59
Correlazione: 94,51
Beta: 1,08
Alfa: -3,35
Tracking error: 4,50
Info Ratio: -0,65
Fonte. Morningstar | Categoria: Europe Mid-Cap Equity | DATA: 2019-12-04