Fondi small cap a confronto: Europa vs USA
Il mercato delle small cap offre performance interessanti ed attrae sempre più investitori: quali sono i migliori fondi azionari small cap che investono negli Stati Uniti e in Europa?
CS Invm Fds 11 - Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund
Il fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile, investendo in piccole e medie imprese europee che hanno una capitalizzazione di borsa al di sotto dei 3 miliardi di euro. Fino al 30% del patrimonio del fondo può essere investito anche in imprese europee la cui capitalizzazione di borsa oltrepassa i 3 miliardi di euro.
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Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 10,37
3 anni: 9,27
5 anni: 12,53
Inizio: 7,67
2018: 5,09
2017: 17,78
2016: 2,20
2015: 20,13
2014: 9,64
Rendimento: Categoria
1 anno: 5,57
3 anni: 7,37
5 anni: 10,72
Inizio: -
2018: 2,55
2017: 17,78
2016: -2,48
2015: 22,17
2014: 6,03
Rendimento: Percentil
1 anno: 18
3 anni: 23
5 anni: 12
Inizio: -
2018: 17
2017: 46
2016: 21
2015: 67
2014: 17
3 anni
Volatilità: 10,09
Ratio Sharpe: 0,96
Correlazione: 90,38
Beta: 0,80
Alfa: 2,88
Tracking error: 4,88
Info Ratio: 0,29
Fonte. Morningstar | Categoria: Europe Mid-Cap Equity | DATA: 2018-09-14