Fondi small cap a confronto: Europa vs USA
Il mercato delle small cap offre performance interessanti ed attrae sempre più investitori: quali sono i migliori fondi azionari small cap che investono negli Stati Uniti e in Europa?
CS Invm Fds 11 - Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund
Il fondo mira a una crescita di capitale quanto più elevata possibile, investendo in piccole e medie imprese europee che hanno una capitalizzazione di borsa al di sotto dei 3 miliardi di euro. Fino al 30% del patrimonio del fondo può essere investito anche in imprese europee la cui capitalizzazione di borsa oltrepassa i 3 miliardi di euro.
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Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -3,36
3 anni: 3,81
5 anni: 8,60
Inizio: 7,03
2018: -8,35
2017: 17,78
2016: 2,20
2015: 20,13
2014: 9,64
Rendimento: Categoria
1 anno: -5,35
3 anni: 2,13
5 anni: 7,41
Inizio: -
2018: -8,12
2017: 17,78
2016: -2,48
2015: 22,17
2014: 6,03
Rendimento: Percentil
1 anno: 31
3 anni: 28
5 anni: 27
Inizio: -
2018: 47
2017: 46
2016: 21
2015: 67
2014: 17
3 anni
Volatilità: 12,22
Ratio Sharpe: 0,43
Correlazione: 90,77
Beta: 0,96
Alfa: 1,02
Tracking error: 5,15
Info Ratio: 0,16
Fonte. Morningstar | Categoria: Europe Mid-Cap Equity | DATA: 2018-11-15