Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc

Qualification
Ragione del Rating:
  • -Patrimonio investito dagli investitori locali

ISIN: LU0992627611

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Società: Carmignac

L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di tre (3) anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, dei cambi e del credito, in base alle aspettative del gestore in merito all'evoluzione delle condizioni economiche e di mercato. Il Comparto può adottare una strategia difensiva qualora si prevedano performance negative dei mercati. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 7,85 3 anni: -1,46 5 anni: 3,40 Inizio: 6,78 2024: 5,30 2023: 2,67 2022: -8,80 2021: -0,27 2020: 13,38
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 7,88 3 anni: 0,18 5 anni: 2,51 Inizio: - 2024: 2,13 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 73,00 3 anni: 90,00 5 anni: 42,00 Inizio:- 2024: 19,00 2023: 96,00 2022: 13,00 2021: 99,00 2020: 2,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 6,82 3 Sharpe Ratio: -0,29 5 Correlazione: 65,24 Beta: 0,51 Alfa: -3,10 Tracking error: 6,53 Info Ratio: -0,64
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-23
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-23