Carmignac

Carmignac Portfolio Investissement

ISIN: LU0992625839

Categoria Morningstar: Azionari Globali Large Cap

Società: Carmignac

Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni, mediante una strategia di gestione attiva e discrezionale. Il comparto è investito sulle borse di tutto il mondo nella categoria "azionari internazionali" e le sue principali fonti di performance sono elencate di seguito. - Azioni: il comparto ha un'esposizione sempre pari ad almeno il 60% del patrimonio netto alle azioni internazionali (qualsiasi capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici, mercati emergenti inclusi). - Valute: il comparto può utilizzare, a fini di esposizione e di copertura, valute diverse da quella in cui è calcolato il NAV. L'esposizione netta in valute può essere pari al 125% del patrimonio netto.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 4,96
3 anni: -0,24
5 anni: 5,19
Inizio: 10,12
2018: 4,27
2017: 5,39
2016: 2,79
2015: 1,46
2014: 11,35
Rendimento: Categoria
1 anno: 18,44
3 anni: 7,52
5 anni: 8,97
Inizio: -
2018: 3,55
2017: 28,11
2016: 0,90
2015: 0,31
2014: 2,48
Rendimento: Percentil
1 anno: 65
3 anni: 96
5 anni: 93
Inizio: -
2018: 19
2017: 95
2016: 65
2015: 97
2014: 89
3 anni
Volatilità: 10,57
Ratio Sharpe: 0,14
Correlazione: 84,00
Beta: 0,93
Alfa: -6,02
Tracking error: 6,74
Info Ratio: -1,05

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Large-Cap Growth Equity | DATA: 2018-05-18


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