Carmignac

Carmignac Portfolio Investissement

ISIN: LU0992625839

Categoria Morningstar: Azionari Globali Large Cap

Società: Carmignac

Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni, mediante una strategia di gestione attiva e discrezionale. Il comparto è investito sulle borse di tutto il mondo nella categoria "azionari internazionali" e le sue principali fonti di performance sono elencate di seguito. - Azioni: il comparto ha un'esposizione sempre pari ad almeno il 60% del patrimonio netto alle azioni internazionali (qualsiasi capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici, mercati emergenti inclusi). - Valute: il comparto può utilizzare, a fini di esposizione e di copertura, valute diverse da quella in cui è calcolato il NAV. L'esposizione netta in valute può essere pari al 125% del patrimonio netto.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 15,61
3 anni: 4,54
5 anni: 2,24
Inizio: 9,77
2018: 2,86
2017: 25,76
2016: -13,48
2015: 5,39
2014: 2,79
Rendimento: Categoria
1 anno: 15,56
3 anni: 12,43
5 anni: 8,04
Inizio: -
2018: -0,19
2017: 29,22
2016: -10,32
2015: 28,11
2014: 0,90
Rendimento: Percentil
1 anno: 91
3 anni: 99
5 anni: 99
Inizio: -
2018: 39
2017: 87
2016: 97
2015: 95
2014: 65
3 anni
Volatilità: 10,93
Ratio Sharpe: 0,29
Correlazione: 88,43
Beta: 0,97
Alfa: -8,81
Tracking error: 6,28
Info Ratio: -1,62

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Large-Cap Growth Equity | DATA: 2020-02-25


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