Carmignac

Carmignac Portfolio Investissement

ISIN: LU0992625839

Categoria Morningstar: Azionari Globali Large Cap

Società: Carmignac

Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni, mediante una strategia di gestione attiva e discrezionale. Il comparto è investito sulle borse di tutto il mondo nella categoria "azionari internazionali" e le sue principali fonti di performance sono elencate di seguito. - Azioni: il comparto ha un'esposizione sempre pari ad almeno il 60% del patrimonio netto alle azioni internazionali (qualsiasi capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici, mercati emergenti inclusi). - Valute: il comparto può utilizzare, a fini di esposizione e di copertura, valute diverse da quella in cui è calcolato il NAV. L'esposizione netta in valute può essere pari al 125% del patrimonio netto.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 29,17
3 anni: 9,45
5 anni: 7,23
Inizio: 10,11
2018: 20,67
2017: 25,76
2016: -13,48
2015: 5,39
2014: 2,79
Rendimento: Categoria
1 anno: 24,26
3 anni: 11,99
5 anni: 11,06
Inizio: -
2018: 14,72
2017: 29,22
2016: -10,32
2015: 28,11
2014: 0,90
Rendimento: Percentil
1 anno: 13
3 anni: 80
5 anni: 85
Inizio: -
2018: 13
2017: 87
2016: 97
2015: 95
2014: 65
3 anni
Volatilità: 15,42
Ratio Sharpe: 0,39
Correlazione: 95,08
Beta: 0,97
Alfa: -6,34
Tracking error: 5,55
Info Ratio: -1,35

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Large-Cap Growth Equity | DATA: 2020-10-23


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