Carmignac

Carmignac Portfolio Investissement

ISIN: LU0992625839

Categoria Morningstar: Azionari Globali Large Cap

Società: Carmignac

Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni, mediante una strategia di gestione attiva e discrezionale. Il comparto è investito sulle borse di tutto il mondo nella categoria "azionari internazionali" e le sue principali fonti di performance sono elencate di seguito. - Azioni: il comparto ha un'esposizione sempre pari ad almeno il 60% del patrimonio netto alle azioni internazionali (qualsiasi capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici, mercati emergenti inclusi). - Valute: il comparto può utilizzare, a fini di esposizione e di copertura, valute diverse da quella in cui è calcolato il NAV. L'esposizione netta in valute può essere pari al 125% del patrimonio netto.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -5,85
3 anni: 1,27
5 anni: 3,60
Inizio: 9,63
2018: -4,87
2017: 5,39
2016: 2,79
2015: 1,46
2014: 11,35
Rendimento: Categoria
1 anno: 2,17
3 anni: 8,16
5 anni: 6,47
Inizio: -
2018: -1,70
2017: 28,11
2016: 0,90
2015: 0,31
2014: 2,48
Rendimento: Percentil
1 anno: 95
3 anni: 96
5 anni: 96
Inizio: -
2018: 93
2017: 95
2016: 65
2015: 97
2014: 89
3 anni
Volatilità: 7,57
Ratio Sharpe: 0,49
Correlazione: 72,76
Beta: 0,79
Alfa: -5,50
Tracking error: 7,56
Info Ratio: -1,24

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Large-Cap Growth Equity | DATA: 2018-10-18


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