Carmignac

Carmignac Portfolio Investissement

ISIN: LU0992625839

Categoria Morningstar: Azionari Globali Large Cap

Società: Carmignac

Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni, mediante una strategia di gestione attiva e discrezionale. Il comparto è investito sulle borse di tutto il mondo nella categoria "azionari internazionali" e le sue principali fonti di performance sono elencate di seguito. - Azioni: il comparto ha un'esposizione sempre pari ad almeno il 60% del patrimonio netto alle azioni internazionali (qualsiasi capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici, mercati emergenti inclusi). - Valute: il comparto può utilizzare, a fini di esposizione e di copertura, valute diverse da quella in cui è calcolato il NAV. L'esposizione netta in valute può essere pari al 125% del patrimonio netto.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,53
3 anni: 0,63
5 anni: 6,06
Inizio: 9,93
2018: 1,56
2017: 5,39
2016: 2,79
2015: 1,46
2014: 11,35
Rendimento: Categoria
1 anno: 11,27
3 anni: 8,10
5 anni: 8,52
Inizio: -
2018: 1,94
2017: 28,11
2016: 0,90
2015: 0,31
2014: 2,48
Rendimento: Percentil
1 anno: 98
3 anni: 97
5 anni: 95
Inizio: -
2018: 80
2017: 95
2016: 65
2015: 97
2014: 89
3 anni
Volatilità: 10,40
Ratio Sharpe: 0,12
Correlazione: 82,11
Beta: 0,92
Alfa: -7,00
Tracking error: 7,13
Info Ratio: -1,17

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Large-Cap Growth Equity | DATA: 2018-08-16


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