Carmignac

Carmignac Portfolio Investissement

ISIN: LU0992625839

Categoria Morningstar: Azionari Globali Large Cap

Società: Carmignac

Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni, mediante una strategia di gestione attiva e discrezionale. Il comparto è investito sulle borse di tutto il mondo nella categoria "azionari internazionali" e le sue principali fonti di performance sono elencate di seguito. - Azioni: il comparto ha un'esposizione sempre pari ad almeno il 60% del patrimonio netto alle azioni internazionali (qualsiasi capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici, mercati emergenti inclusi). - Valute: il comparto può utilizzare, a fini di esposizione e di copertura, valute diverse da quella in cui è calcolato il NAV. L'esposizione netta in valute può essere pari al 125% del patrimonio netto.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 13,32
3 anni: 4,41
5 anni: 2,96
Inizio: 9,62
2018: 21,76
2017: -13,48
2016: 5,39
2015: 2,79
2014: 1,46
Rendimento: Categoria
1 anno: 19,07
3 anni: 13,81
5 anni: 8,03
Inizio: -
2018: 25,34
2017: -10,32
2016: 28,11
2015: 0,90
2014: 0,31
Rendimento: Percentil
1 anno: 92
3 anni: 99
5 anni: 99
Inizio: -
2018: 90
2017: 97
2016: 95
2015: 65
2014: 97
3 anni
Volatilità: 10,96
Ratio Sharpe: 0,34
Correlazione: 88,31
Beta: 0,98
Alfa: -8,42
Tracking error: 6,38
Info Ratio: -1,52

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Large-Cap Growth Equity | DATA: 2019-12-05


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