Carmignac

Carmignac Portfolio Emergents

ISIN: LU0992626480

Categoria Morningstar: Azionario mercati emergenti

Società: Carmignac

Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni. Il comparto appartiene alla categoria "azionari internazionali" e il suo patrimonio è costantemente esposto per almeno il 60% ad azioni, 2/3 delle quali sono emesse da società o emittenti aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività in paesi emergenti. Il patrimonio può comprendere anche emissioni obbligazionarie, titoli di debito o strumenti del mercato monetario denominati in valute estere o in euro e obbligazioni a tasso variabile. In caso di aspettative negative sull'andamento dei mercati azionari è possibile investire fino al 40% del patrimonio in strumenti a reddito fisso a scopo di diversificazione.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 14,91
3 anni: 6,05
5 anni: 3,74
Inizio: 8,23
2018: 18,95
2017: -18,22
2016: 19,76
2015: 1,73
2014: 3,92
Rendimento: Categoria
1 anno: 6,12
3 anni: 8,56
5 anni: 2,80
Inizio: -
2018: 11,27
2017: -16,47
2016: 35,23
2015: 9,15
2014: -14,38
Rendimento: Percentil
1 anno: 8
3 anni: 63
5 anni: 66
Inizio: -
2018: 15
2017: 94
2016: 46
2015: 95
2014: 5
3 anni
Volatilità: 10,95
Ratio Sharpe: 0,41
Correlazione: 94,95
Beta: 0,91
Alfa: -1,31
Tracking error: 4,37
Info Ratio: -0,48

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Emerging Markets Equity | DATA: 2019-12-03


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