Carmignac

Carmignac Portfolio Emergents

ISIN: LU0992626480

Categoria Morningstar: Azionario mercati emergenti

Società: Carmignac

Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni. Il comparto appartiene alla categoria "azionari internazionali" e il suo patrimonio è costantemente esposto per almeno il 60% ad azioni, 2/3 delle quali sono emesse da società o emittenti aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività in paesi emergenti. Il patrimonio può comprendere anche emissioni obbligazionarie, titoli di debito o strumenti del mercato monetario denominati in valute estere o in euro e obbligazioni a tasso variabile. In caso di aspettative negative sull'andamento dei mercati azionari è possibile investire fino al 40% del patrimonio in strumenti a reddito fisso a scopo di diversificazione.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -6,69
3 anni: 7,27
5 anni: 4,89
Inizio: 8,15
2018: 9,89
2017: -18,22
2016: 19,76
2015: 1,73
2014: 3,92
Rendimento: Categoria
1 anno: -13,19
3 anni: 13,57
5 anni: 3,06
Inizio: -
2018: 7,42
2017: -16,47
2016: 35,23
2015: 9,15
2014: -14,38
Rendimento: Percentil
1 anno: 88
3 anni: 97
5 anni: 86
Inizio: -
2018: 58
2017: 94
2016: 46
2015: 95
2014: 5
3 anni
Volatilità: 11,04
Ratio Sharpe: 0,39
Correlazione: 94,58
Beta: 0,92
Alfa: -6,47
Tracking error: 4,86
Info Ratio: -1,70

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Emerging Markets Equity | DATA: 2019-02-14


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