Carmignac

Carmignac Portfolio Emergents

ISIN: LU0992626480

Categoria Morningstar: Azionario mercati emergenti

Società: Carmignac

Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni. Il comparto appartiene alla categoria "azionari internazionali" e il suo patrimonio è costantemente esposto per almeno il 60% ad azioni, 2/3 delle quali sono emesse da società o emittenti aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività in paesi emergenti. Il patrimonio può comprendere anche emissioni obbligazionarie, titoli di debito o strumenti del mercato monetario denominati in valute estere o in euro e obbligazioni a tasso variabile. In caso di aspettative negative sull'andamento dei mercati azionari è possibile investire fino al 40% del patrimonio in strumenti a reddito fisso a scopo di diversificazione.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 33,68
3 anni: 7,90
5 anni: 8,46
Inizio: 9,12
2018: 23,41
2017: 25,53
2016: -18,22
2015: 19,76
2014: 1,73
Rendimento: Categoria
1 anno: 8,39
3 anni: 1,96
5 anni: 7,09
Inizio: -
2018: 1,41
2017: 18,86
2016: -16,47
2015: 35,23
2014: 9,15
Rendimento: Percentil
1 anno: 2
3 anni: 5
5 anni: 18
Inizio: -
2018: 2
2017: 20
2016: 94
2015: 46
2014: 95
3 anni
Volatilità: 16,44
Ratio Sharpe: 0,34
Correlazione: 94,95
Beta: 0,97
Alfa: 4,67
Tracking error: 6,11
Info Ratio: 0,78

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Emerging Markets Equity | DATA: 2020-10-27


Notizie correlate