Carmignac

Carmignac Portfolio Emergents

ISIN: LU0992626480

Categoria Morningstar: Azionario mercati emergenti

Società: Carmignac

Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni. Il comparto appartiene alla categoria "azionari internazionali" e il suo patrimonio è costantemente esposto per almeno il 60% ad azioni, 2/3 delle quali sono emesse da società o emittenti aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività in paesi emergenti. Il patrimonio può comprendere anche emissioni obbligazionarie, titoli di debito o strumenti del mercato monetario denominati in valute estere o in euro e obbligazioni a tasso variabile. In caso di aspettative negative sull'andamento dei mercati azionari è possibile investire fino al 40% del patrimonio in strumenti a reddito fisso a scopo di diversificazione.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 24,21
3 anni: 7,11
5 anni: 4,80
Inizio: 8,75
2018: 7,49
2017: 25,53
2016: -18,22
2015: 19,76
2014: 1,73
Rendimento: Categoria
1 anno: 10,95
3 anni: 7,56
5 anni: 4,38
Inizio: -
2018: -0,48
2017: 18,86
2016: -16,47
2015: 35,23
2014: 9,15
Rendimento: Percentil
1 anno: 10
3 anni: 46
5 anni: 56
Inizio: -
2018: 6
2017: 20
2016: 94
2015: 46
2014: 95
3 anni
Volatilità: 11,15
Ratio Sharpe: 0,41
Correlazione: 94,17
Beta: 0,88
Alfa: -0,06
Tracking error: 4,89
Info Ratio: -0,17

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Emerging Markets Equity | DATA: 2020-02-17


Notizie correlate