Analisi Funds People 2019: strategie ESG
La vera sostenibilità di un fondo dipende dalla composizione del relativo portafoglio. Questa selezione mostra l’ampio spettro dei modi di intendere le strategie ESG.
Candriam Bonds Euro Corporate
"Candriam Bonds Euro Corporate investe principalmente in obbligazioni e titoli afferenti denominati in euro. Le obbligazioni selezionate sono emesse da società private dei settori finanziario e non finanziario che presentano un rating minimo pari a BBB-/Baa3 nella classificazione di una delle tre principali agenzie di rating al momento della loro acquisizione. Il fondo adotta un’attiva politica di copertura monetaria sull’ EUR, e può fare ricorso a prodotti derivati del credito, valuta, volatilità e tassi d’interesse ai fini di un’efficiente gestione del portafoglio (copertura, esposizione, arbitrato)."
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Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,46
3 anni: 2,06
5 anni: 2,79
Inizio: 3,48
2018: 1,38
2017: 6,64
2016: -2,03
2015: 3,03
2014: 4,78
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,05
3 anni: 1,75
5 anni: 2,34
Inizio: -
2018: 1,04
2017: 5,54
2016: -2,13
2015: 2,36
2014: 4,11
Rendimento: Percentil
1 anno: 32
3 anni: 28
5 anni: 20
Inizio: -
2018: 40
2017: 22
2016: 55
2015: 25
2014: 34
3 anni
Volatilità: 5,39
Ratio Sharpe: 0,46
Correlazione: 99,75
Beta: 1,04
Alfa: -0,26
Tracking error: 0,44
Info Ratio: -0,36
Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Corporate Bond | DATA: 2020-10-22
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