Per conseguire un rendimento superiore nel medio e lungo termine, investendo prevalentemente in società brasiliane a piccola e media capitalizzazione. Si adotta un metodo di gestione degli investimenti basato su un approccio bottom up (selezione di singoli titoli) finalizzato a selezionare le società idonee in base al loro potenziale di crescita, alla loro strategia, al contesto macroeconomico in cui operano e alla qualità del loro management.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 1,95 | 3 anni: -6,54 | 5 anni: -5,68 | Inizio: 8,57 | 2024: -14,78 | 2023: 5,57 | 2022: 1,19 | 2021: -9,65 | 2020: -31,03 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 17,81 | 3 anni: 3,49 | 5 anni: -0,57 | Inizio: - | 2024: -10,31 | 2023: 23,41 | 2022: 13,37 | 2021: -11,52 | 2020: -26,15 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 92,00 | 3 anni: 97,00 | 5 anni: 87,00 | Inizio:- | 2024: 94,00 | 2023: 92,00 | 2022: 93,00 | 2021: 21,00 | 2020: 85,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 31,03 | 3 Sharpe Ratio: -0,09 | 5 Correlazione: 94,60 | Beta: 1,07 | Alfa: -12,50 | Tracking error: 10,77 | Info Ratio: -1,23 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Brazil Equity. Data: 2024-04-23
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Brazil Equity. Data: 2024-04-23