BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund

ISIN: IE00B29M2L55

Categoria Morningstar: Azionari Globali Large Cap

Società: BNY Mellon IM

Il fondo mira a identificare le società leader globali che presentano un potenziale di crescita tale da generare un incremento del capitale nel lungo periodo. Adotta un approccio tradizionale long-only di tipo “buy & hold” nella gestione di investimenti azionari globali. Il processo di investimento è caratterizzato da una costante attenzione alla selezione dei titoli senza alcun vincolo ad un indice di riferimento. L’attenzione è posta sulla ricerca di società redditizie con bilanci solidi, un basso indebitamento e un elevato tasso di rendimento interno. Tipicamente, il fondo presenta un tasso di rotazione molto basso e un portafoglio concentrato, composto mediamente da 60 titoli azionari globali di elevata qualità di società in grado di generare rendimenti a due cifre su base annua in un’ottica di lungo termine.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 5,88
3 anni: 11,16
5 anni: 9,77
Inizio: 9,67
2018: -0,55
2017: 31,43
2016: 2,69
2015: 8,76
2014: 8,01
Rendimento: Categoria
1 anno: 16,62
3 anni: 11,63
5 anni: 9,58
Inizio: -
2018: 8,97
2017: 31,60
2016: -5,80
2015: 12,53
2014: 3,92
Rendimento: Percentil
1 anno: 91
3 anni: 49
5 anni: 50
Inizio: -
2018: 90
2017: 57
2016: 4
2015: 76
2014: 19
3 anni
Volatilità: 13,80
Ratio Sharpe: 0,66
Correlazione: 96,45
Beta: 0,83
Alfa: -1,56
Tracking error: 4,95
Info Ratio: -0,82

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Large-Cap Growth Equity | DATA: 2020-10-22


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