BNY Mellon

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund

ISIN: IE00B29M2L55

Categoria Morningstar: Azionari Globali Large Cap

Società: BNY Mellon

Il fondo mira a identificare le società leader globali che presentano un potenziale di crescita tale da generare un incremento del capitale nel lungo periodo. Adotta un approccio tradizionale long-only di tipo “buy & hold” nella gestione di investimenti azionari globali. Il processo di investimento è caratterizzato da una costante attenzione alla selezione dei titoli senza alcun vincolo ad un indice di riferimento. L’attenzione è posta sulla ricerca di società redditizie con bilanci solidi, un basso indebitamento e un elevato tasso di rendimento interno. Tipicamente, il fondo presenta un tasso di rotazione molto basso e un portafoglio concentrato, composto mediamente da 60 titoli azionari globali di elevata qualità di società in grado di generare rendimenti a due cifre su base annua in un’ottica di lungo termine.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 16,04
3 anni: 12,89
5 anni: 12,06
Inizio: 9,80
2018: 11,77
2017: 2,69
2016: 8,76
2015: 8,01
2014: 10,81
Rendimento: Categoria
1 anno: 5,68
3 anni: 11,59
5 anni: 9,96
Inizio: -
2018: 12,39
2017: -5,80
2016: 12,53
2015: 3,92
2014: 11,74
Rendimento: Percentil
1 anno: 4
3 anni: 28
5 anni: 22
Inizio: -
2018: 69
2017: 4
2016: 76
2015: 19
2014: 56
3 anni
Volatilità: 9,33
Ratio Sharpe: 1,06
Correlazione: 96,10
Beta: 0,84
Alfa: 1,82
Tracking error: 3,40
Info Ratio: 0,07

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Large-Cap Growth Equity | DATA: 2019-02-21


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