BNY Mellon

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund

ISIN: IE00B29M2L55

Categoria Morningstar: Azionari Globali Large Cap

Società: BNY Mellon

Il fondo mira a identificare le società leader globali che presentano un potenziale di crescita tale da generare un incremento del capitale nel lungo periodo. Adotta un approccio tradizionale long-only di tipo “buy & hold” nella gestione di investimenti azionari globali. Il processo di investimento è caratterizzato da una costante attenzione alla selezione dei titoli senza alcun vincolo ad un indice di riferimento. L’attenzione è posta sulla ricerca di società redditizie con bilanci solidi, un basso indebitamento e un elevato tasso di rendimento interno. Tipicamente, il fondo presenta un tasso di rotazione molto basso e un portafoglio concentrato, composto mediamente da 60 titoli azionari globali di elevata qualità di società in grado di generare rendimenti a due cifre su base annua in un’ottica di lungo termine.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 10,56
3 anni: 8,26
5 anni: 10,38
Inizio: 9,46
2018: 9,21
2017: 8,76
2016: 8,01
2015: 10,81
2014: 16,29
Rendimento: Categoria
1 anno: 2,74
3 anni: 5,52
5 anni: 9,45
Inizio: -
2018: 1,16
2017: 12,53
2016: 3,92
2015: 11,74
2014: 16,70
Rendimento: Percentil
1 anno: 8
3 anni: 19
5 anni: 35
Inizio: -
2018: 6
2017: 76
2016: 19
2015: 56
2014: 57
3 anni
Volatilità: 8,36
Ratio Sharpe: 0,81
Correlazione: 95,73
Beta: 0,83
Alfa: 1,00
Tracking error: 3,24
Info Ratio: -0,08

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Large-Cap Growth Equity | DATA: 2018-11-15


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