BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund

ISIN: IE00B29M2L55

Categoria Morningstar: Azionari Globali Large Cap

Società: BNY Mellon IM

Il fondo mira a identificare le società leader globali che presentano un potenziale di crescita tale da generare un incremento del capitale nel lungo periodo. Adotta un approccio tradizionale long-only di tipo “buy & hold” nella gestione di investimenti azionari globali. Il processo di investimento è caratterizzato da una costante attenzione alla selezione dei titoli senza alcun vincolo ad un indice di riferimento. L’attenzione è posta sulla ricerca di società redditizie con bilanci solidi, un basso indebitamento e un elevato tasso di rendimento interno. Tipicamente, il fondo presenta un tasso di rotazione molto basso e un portafoglio concentrato, composto mediamente da 60 titoli azionari globali di elevata qualità di società in grado di generare rendimenti a due cifre su base annua in un’ottica di lungo termine.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 18,84
3 anni: 12,41
5 anni: 10,38
Inizio: 10,61
2018: 1,77
2017: 31,43
2016: 2,69
2015: 8,76
2014: 8,01
Rendimento: Categoria
1 anno: 23,05
3 anni: 11,88
5 anni: 9,32
Inizio: -
2018: 4,58
2017: 31,60
2016: -5,80
2015: 12,53
2014: 3,92
Rendimento: Percentil
1 anno: 68
3 anni: 42
5 anni: 31
Inizio: -
2018: 93
2017: 57
2016: 4
2015: 76
2014: 19
3 anni
Volatilità: 10,64
Ratio Sharpe: 1,06
Correlazione: 96,16
Beta: 0,89
Alfa: 0,21
Tracking error: 3,38
Info Ratio: -0,40

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Large-Cap Growth Equity | DATA: 2020-02-24


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