BNY Mellon

BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund

ISIN: IE00B29M2L55

Categoria Morningstar: Azionari Globali Large Cap

Società: BNY Mellon

Il fondo mira a identificare le società leader globali che presentano un potenziale di crescita tale da generare un incremento del capitale nel lungo periodo. Adotta un approccio tradizionale long-only di tipo “buy & hold” nella gestione di investimenti azionari globali. Il processo di investimento è caratterizzato da una costante attenzione alla selezione dei titoli senza alcun vincolo ad un indice di riferimento. L’attenzione è posta sulla ricerca di società redditizie con bilanci solidi, un basso indebitamento e un elevato tasso di rendimento interno. Tipicamente, il fondo presenta un tasso di rotazione molto basso e un portafoglio concentrato, composto mediamente da 60 titoli azionari globali di elevata qualità di società in grado di generare rendimenti a due cifre su base annua in un’ottica di lungo termine.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 15,65
3 anni: 7,29
5 anni: 11,37
Inizio: 9,69
2018: 9,55
2017: 8,76
2016: 8,01
2015: 10,81
2014: 16,29
Rendimento: Categoria
1 anno: 13,18
3 anni: 5,60
5 anni: 11,72
Inizio: -
2018: 7,49
2017: 12,53
2016: 3,92
2015: 11,74
2014: 16,70
Rendimento: Percentil
1 anno: 38
3 anni: 32
5 anni: 50
Inizio: -
2018: 27
2017: 76
2016: 19
2015: 56
2014: 57
3 anni
Volatilità: 10,13
Ratio Sharpe: 0,89
Correlazione: 96,69
Beta: 0,84
Alfa: 0,43
Tracking error: 3,00
Info Ratio: -0,34

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Large-Cap Growth Equity | DATA: 2018-07-18


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