Banque de Luxembourg Investments SA

BL-Global 75

ISIN: LU0048293368

Categoria Morningstar: Bilanciati Aggressivi

Società: Banque de Luxembourg Investments SA

Questo comparto misto dal profilo dinamico investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L’allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell’investire il 75% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un minimo del 60% e un massimo del 90% è investita in azioni. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino al 10% massimo del suo patrimonio netto in fondi d’investimento. Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni a livello geografico, settoriale o monetario.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -2,45
3 anni: 3,11
5 anni: 5,11
Inizio: 5,73
2018: 1,77
2017: -3,11
2016: 5,06
2015: 0,95
2014: 9,80
Rendimento: Categoria
1 anno: -6,97
3 anni: 4,60
5 anni: 3,76
Inizio: -
2018: 4,31
2017: -9,35
2016: 7,40
2015: 3,72
2014: 4,82
Rendimento: Percentil
1 anno: 3
3 anni: 37
5 anni: 13
Inizio: -
2018: 3
2017: 3
2016: 76
2015: 76
2014: 11
3 anni
Volatilità: 4,91
Ratio Sharpe: 0,28
Correlazione: 82,78
Beta: 0,58
Alfa: -1,49
Tracking error: 4,06
Info Ratio: -0,88

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global | DATA: 2019-01-17


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