BL-Global 75

ISIN: LU0048293368

Categoria Morningstar: Bilanciati Aggressivi

Società: Banque de Luxembourg Investments SA

Questo comparto misto dal profilo dinamico investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L’allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell’investire il 75% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un minimo del 60% e un massimo del 90% è investita in azioni. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino al 10% massimo del suo patrimonio netto in fondi d’investimento. Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni a livello geografico, settoriale o monetario.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 5,56
3 anni: 6,23
5 anni: 5,11
Inizio: 6,05
2018: 2,35
2017: 19,11
2016: -3,11
2015: 5,06
2014: 0,95
Rendimento: Categoria
1 anno: 3,05
3 anni: 2,33
5 anni: 3,85
Inizio: -
2018: -1,89
2017: 18,67
2016: -9,35
2015: 7,40
2014: 3,72
Rendimento: Percentil
1 anno: 17
3 anni: 4
5 anni: 23
Inizio: -
2018: 10
2017: 51
2016: 3
2015: 76
2014: 76
3 anni
Volatilità: 7,25
Ratio Sharpe: 0,99
Correlazione: 89,49
Beta: 0,54
Alfa: 2,90
Tracking error: 6,35
Info Ratio: -0,04

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global | DATA: 2020-10-21


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