Banque de Luxembourg Investments SA

BL-Global 75

ISIN: LU0048293368

Categoria Morningstar: Bilanciati Aggressivi

Società: Banque de Luxembourg Investments SA

Questo comparto misto dal profilo dinamico investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L’allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell’investire il 75% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un minimo del 60% e un massimo del 90% è investita in azioni. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino al 10% massimo del suo patrimonio netto in fondi d’investimento. Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni a livello geografico, settoriale o monetario.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 0,53
3 anni: 2,61
5 anni: 5,73
Inizio: 5,83
2018: -0,47
2017: 5,06
2016: 0,95
2015: 9,80
2014: 12,52
Rendimento: Categoria
1 anno: -1,66
3 anni: 3,57
5 anni: 5,07
Inizio: -
2018: -2,83
2017: 7,40
2016: 3,72
2015: 4,82
2014: 8,12
Rendimento: Percentil
1 anno: 22
3 anni: 73
5 anni: 43
Inizio: -
2018: 19
2017: 76
2016: 76
2015: 11
2014: 19
3 anni
Volatilità: 5,33
Ratio Sharpe: 0,91
Correlazione: 85,40
Beta: 0,64
Alfa: -1,51
Tracking error: 3,79
Info Ratio: -1,41

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global | DATA: 2018-10-18


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