Banque de Luxembourg Investments SA

BL-Global 50

ISIN: LU0048292634

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Banque de Luxembourg Investments SA

Questo comparto misto dal profilo neutro investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L’allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell’investire il 50% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un minimo del 35% e un massimo del 65% è investita in azioni. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino al 10% massimo del suo patrimonio netto in fondi d’investimento. Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni a livello geografico, settoriale o monetario.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 3,17
3 anni: 2,18
5 anni: 3,88
Inizio: 4,42
2018: 3,52
2017: -1,79
2016: 1,92
2015: 0,09
2014: 7,21
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,44
3 anni: 4,12
5 anni: 3,09
Inizio: -
2018: 5,00
2017: -6,88
2016: 4,45
2015: 3,03
2014: 2,51
Rendimento: Percentil
1 anno: 5
3 anni: 79
5 anni: 32
Inizio: -
2018: 86
2017: 4
2016: 84
2015: 86
2014: 8
3 anni
Volatilità: 3,64
Ratio Sharpe: 0,41
Correlazione: 71,96
Beta: 0,53
Alfa: -1,68
Tracking error: 3,44
Info Ratio: -1,33

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2019-02-14


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