Banque de Luxembourg Investments SA

BL-Global 50

ISIN: LU0048292634

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Banque de Luxembourg Investments SA

Questo comparto misto dal profilo neutro investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L’allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell’investire il 50% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un minimo del 35% e un massimo del 65% è investita in azioni. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino al 10% massimo del suo patrimonio netto in fondi d’investimento. Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni a livello geografico, settoriale o monetario.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 0,04
3 anni: 0,18
5 anni: 3,21
Inizio: 4,35
2018: -0,65
2017: 1,92
2016: 0,09
2015: 7,21
2014: 8,99
Rendimento: Categoria
1 anno: -2,65
3 anni: 1,27
5 anni: 3,05
Inizio: -
2018: -3,69
2017: 4,45
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
Rendimento: Percentil
1 anno: 11
3 anni: 65
5 anni: 39
Inizio: -
2018: 8
2017: 84
2016: 86
2015: 8
2014: 29
3 anni
Volatilità: 3,63
Ratio Sharpe: 0,19
Correlazione: 71,91
Beta: 0,58
Alfa: -2,07
Tracking error: 3,16
Info Ratio: -1,30

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2018-11-15


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