BL-Global 50

ISIN: LU0048292634

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Banque de Luxembourg Investments SA

Questo comparto misto dal profilo neutro investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L’allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell’investire il 50% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un minimo del 35% e un massimo del 65% è investita in azioni. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino al 10% massimo del suo patrimonio netto in fondi d’investimento. Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni a livello geografico, settoriale o monetario.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 14,44
3 anni: 5,22
5 anni: 3,76
Inizio: 4,78
2018: 3,73
2017: 14,22
2016: -1,79
2015: 1,92
2014: 0,09
Rendimento: Categoria
1 anno: 10,44
3 anni: 3,72
5 anni: 2,93
Inizio: -
2018: 2,49
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rendimento: Percentil
1 anno: 8
3 anni: 14
5 anni: 28
Inizio: -
2018: 7
2017: 35
2016: 4
2015: 84
2014: 86
3 anni
Volatilità: 4,40
Ratio Sharpe: 1,21
Correlazione: 76,73
Beta: 0,63
Alfa: 0,58
Tracking error: 3,47
Info Ratio: -0,67

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2020-02-13


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