Banque de Luxembourg Investments SA

BL-Global 50

ISIN: LU0048292634

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Banque de Luxembourg Investments SA

Questo comparto misto dal profilo neutro investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. L’allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell’investire il 50% circa del suo patrimonio netto in azioni. Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un minimo del 35% e un massimo del 65% è investita in azioni. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino al 10% massimo del suo patrimonio netto in fondi d’investimento. Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni a livello geografico, settoriale o monetario.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,57
3 anni: 0,77
5 anni: 3,36
Inizio: 4,49
2018: 1,20
2017: 1,92
2016: 0,09
2015: 7,21
2014: 8,99
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,64
3 anni: 1,85
5 anni: 4,32
Inizio: -
2018: -0,59
2017: 4,45
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
Rendimento: Percentil
1 anno: 49
3 anni: 70
5 anni: 68
Inizio: -
2018: 8
2017: 84
2016: 86
2015: 8
2014: 29
3 anni
Volatilità: 4,37
Ratio Sharpe: 0,25
Correlazione: 81,74
Beta: 0,61
Alfa: -2,11
Tracking error: 3,38
Info Ratio: -1,23

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2018-07-12


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