BCC Crescita Bilanciato

ISIN: IT0001179297

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: BCC Risparmio&Previdenza S.G.R. S.p.A.

Strumenti azionari, col limite massimo del 70%, e strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, con rating investment grade o high yield, denominati in Euro o in valute diverse dall’Euro. Il Fondo può investire anche in ETF, in misura non superiore al 30%. Su strumenti obbligazionari emessi o garantiti da governi centrali o banche centrali di paesi dell’Unione Europea e di paesi OCSE, nonché dall’Unione Europea o dalla Banca Centrale Europea, il fondo potrà investire più del 35% del patrimonio.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -4,45
3 anni: 1,56
5 anni: 3,67
Inizio: 2,19
2018: -4,54
2017: 6,06
2016: 1,84
2015: 6,29
2014: 7,63
Rendimento: Categoria
1 anno: -2,96
3 anni: 1,82
5 anni: 3,00
Inizio: -
2018: -3,57
2017: 5,06
2016: 2,18
2015: 2,09
2014: 5,27
Rendimento: Percentil
1 anno: 52
3 anni: 40
5 anni: 30
Inizio: -
2018: 50
2017: 38
2016: 53
2015: 19
2014: 28
3 anni
Volatilità: 6,17
Ratio Sharpe: 0,70
Correlazione: 82,37
Beta: 1,03
Alfa: -3,16
Tracking error: 3,50
Info Ratio: -0,90

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2018-10-18


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