BCC Crescita Bilanciato

ISIN: IT0001179297

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: BCC Risparmio&Previdenza S.G.R. S.p.A.

Strumenti azionari, col limite massimo del 70%, e strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, con rating investment grade o high yield, denominati in Euro o in valute diverse dall’Euro. Il Fondo può investire anche in ETF, in misura non superiore al 30%. Su strumenti obbligazionari emessi o garantiti da governi centrali o banche centrali di paesi dell’Unione Europea e di paesi OCSE, nonché dall’Unione Europea o dalla Banca Centrale Europea, il fondo potrà investire più del 35% del patrimonio.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -8,64
3 anni: 2,20
5 anni: 2,52
Inizio: 2,04
2018: 2,56
2017: -9,40
2016: 6,06
2015: 1,84
2014: 6,29
Rendimento: Categoria
1 anno: -7,92
3 anni: 1,92
5 anni: 1,85
Inizio: -
2018: 2,18
2017: -8,57
2016: 5,06
2015: 2,18
2014: 2,09
Rendimento: Percentil
1 anno: 65
3 anni: 55
5 anni: 32
Inizio: -
2018: 65
2017: 65
2016: 38
2015: 53
2014: 19
3 anni
Volatilità: 6,35
Ratio Sharpe: -0,03
Correlazione: 82,88
Beta: 1,13
Alfa: -4,63
Tracking error: 3,61
Info Ratio: -1,18

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2019-01-15


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