BCC Risparmio&Previdenza S.G.R. S.p.A.

BCC Crescita Bilanciato

ISIN: IT0001179297

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: BCC Risparmio&Previdenza S.G.R. S.p.A.

Strumenti azionari, col limite massimo del 70%, e strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, con rating investment grade o high yield, denominati in Euro o in valute diverse dall’Euro. Il Fondo può investire anche in ETF, in misura non superiore al 30%. Su strumenti obbligazionari emessi o garantiti da governi centrali o banche centrali di paesi dell’Unione Europea e di paesi OCSE, nonché dall’Unione Europea o dalla Banca Centrale Europea, il fondo potrà investire più del 35% del patrimonio.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -2,57
3 anni: 1,02
5 anni: 2,81
Inizio: 2,14
2018: 6,19
2017: -9,40
2016: 6,06
2015: 1,84
2014: 6,29
Rendimento: Categoria
1 anno: -1,27
3 anni: 1,86
5 anni: 2,50
Inizio: -
2018: 7,40
2017: -8,57
2016: 5,06
2015: 2,18
2014: 2,09
Rendimento: Percentil
1 anno: 58
3 anni: 54
5 anni: 35
Inizio: -
2018: 45
2017: 65
2016: 38
2015: 53
2014: 19
3 anni
Volatilità: 6,57
Ratio Sharpe: 0,44
Correlazione: 87,05
Beta: 1,04
Alfa: -4,19
Tracking error: 3,24
Info Ratio: -1,26

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2019-08-14


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