BancoPosta Fondi SGR S.p.A.

BancoPosta Evoluzione 3D

ISIN: IT0005124539

Categoria Morningstar: Bilanciati

Società: BancoPosta Fondi SGR S.p.A.

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Componente obbligazionaria: Investimento in strumenti obbligazionari di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, denominati in Euro, Dollari statunitensi e Sterline. Gli strumenti finanziari sono selezionati tra tutte le categorie di emittenti e settori merceologici. Investimento contenuto in depositi bancari. Il fondo può investire più del 35% del patrimonio in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati membri dell’UE, da loro enti locali, da Stati aderenti all’OCSE o da organismi pubblici internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più stati membri dell’UE. Componente azionaria: investimento nel limite del 60% del valore complessivo netto in strumenti finanziari azionari di società denominate in qualsiasi valuta, di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -3,23
3 anni: 0,30
Inizio: 0,25
2018: -3,04
2017: 1,92
2016: 2,08
Rendimento: Categoria
Inizio: -
2016:
Rendimento: Percentil
Inizio: -
3 anni
Volatilità: 1,77
Ratio Sharpe: 0,20

Fonte. Morningstar | Categoria: Other Allocation | DATA: 2018-12-13


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