Azimut SGR S.p.A.

Azimut Trend

ISIN: IT0001010476

Categoria Morningstar: Azionari Globali Large Cap

Società: Azimut SGR S.p.A.

Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria denominati in EURO e/o in valuta estera. E’ possibile detenere titoli azionari anche stabilmente fino al 100% del patrimonio del fondo così come è prevista la facoltà di azzerare la componente azionaria del portafoglio investendo esclusivamente in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario. È consentito l’investimento in depositi bancari nei limiti previsti dalla normativa vigente ed in OICR. Il Fondo può investire in OICR collegati nel limite massimo del 10% del proprio patrimonio. Il Fondo può investire più del 35% in titoli emessi dai seguenti stati: Italia, Germania, Francia, Inghilterra e Stati Uniti d'America.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 6,68
3 anni: 4,42
5 anni: 6,15
2018: 0,06
2017: 14,84
2016: -8,49
2015: 9,75
2014: 21,58
Rendimento: Categoria
1 anno: 14,30
3 anni: 5,61
5 anni: 4,54
Inizio: -
2018: 3,73
2017: 18,67
2016: -9,35
2015: 7,40
2014: 3,72
Rendimento: Percentil
1 anno: 96
3 anni: 62
5 anni: 11
Inizio: -
2018: 98
2017: 80
2016: 44
2015: 21
2014: 4
3 anni
Volatilità: 9,15
Ratio Sharpe: 0,55
Correlazione: 78,60
Beta: 0,91
Alfa: -3,51
Tracking error: 5,70
Info Ratio: -0,83

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global | DATA: 2020-02-19


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