AXA IM

AXA World Funds Euro 5-7

ISIN: LU0227128450

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: AXA IM

L'obiettivo del Comparto è di realizzare una performance tramite l'esposizione dinamica principalmente a obbligazioni della zona euro. Il Gestore degli Investimenti persegue gli obiettivi del Comparto investendo in un portafoglio diversificato costituito da titoli di Stato della zona Euro e da altre obbligazioni di alta qualità espresse in Euro, compresi titoli di debito negoziabili, aventi rating di “investment grade”, emessi da società o istituzioni pubbliche. Il Comparto verrà gestito con una sensibilità ai tassi d'interessecompresa tra 3 e 8. Questa sensibilità è un indicatore che misura l'impatto di una variazione dell'1% del tasso d'interesse del mercato sul valore del Comparto.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 5,48
3 anni: 1,91
5 anni: 1,48
Inizio: 4,28
2018: 1,32
2017: 5,00
2016: -1,70
2015: 0,98
2014: 2,68
Rendimento: Categoria
1 anno: 4,92
3 anni: 1,93
5 anni: 1,33
Inizio: -
2018: 1,26
2017: 4,36
2016: -1,64
2015: 0,71
2014: 2,44
Rendimento: Percentil
1 anno: 42
3 anni: 45
5 anni: 35
Inizio: -
2018: 42
2017: 43
2016: 59
2015: 34
2014: 45
3 anni
Volatilità: 2,27
Ratio Sharpe: 1,06
Correlazione: 92,68
Beta: 0,74
Alfa: -0,47
Tracking error: 1,13
Info Ratio: -1,33

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Diversified Bond | DATA: 2020-02-20


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