AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund

ISIN: IE0033609615

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Blend

Società: AXA IM

L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale a lungo termine con un rendimento totale maggiore rispetto a quello dell'indice S&P 500 su base continua triennale. L'indice S&P 500 è un indice azionario creato da Standard & Poor's e composto dalle 500 più grandi società americane per capitalizzazione di mercato, i cui titoli vengono scambiati sui mercati regolamentati negli USA. Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del valore patrimoniale netto) in titoli azionari americani, negoziati su mercati regolamentati, che il gestore reputa siano sottovalutati. Il Comparto cercherà di mantenere un profilo di rischio simile a quello del suo indice.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 10,53
3 anni: 11,01
5 anni: 10,53
Inizio: 8,94
2018: 3,06
2017: 30,98
2016: -0,74
2015: 6,06
2014: 13,43
Rendimento: Categoria
1 anno: 9,67
3 anni: 10,27
5 anni: 9,76
Inizio: -
2018: 2,84
2017: 30,73
2016: -2,52
2015: 5,53
2014: 12,76
Rendimento: Percentil
1 anno: 52
3 anni: 45
5 anni: 45
Inizio: -
2018: 51
2017: 58
2016: 35
2015: 45
2014: 45
3 anni
Volatilità: 16,79
Ratio Sharpe: 0,56
Correlazione: 99,77
Beta: 0,97
Alfa: -1,08
Tracking error: 1,30
Info Ratio: -1,11

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | DATA: 2020-10-22


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