AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund

ISIN: IE0033609615

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Blend

Società: AXA IM

L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale a lungo termine con un rendimento totale maggiore rispetto a quello dell'indice S&P 500 su base continua triennale. L'indice S&P 500 è un indice azionario creato da Standard & Poor's e composto dalle 500 più grandi società americane per capitalizzazione di mercato, i cui titoli vengono scambiati sui mercati regolamentati negli USA. Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del valore patrimoniale netto) in titoli azionari americani, negoziati su mercati regolamentati, che il gestore reputa siano sottovalutati. Il Comparto cercherà di mantenere un profilo di rischio simile a quello del suo indice.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 16,76
3 anni: 12,16
5 anni: 12,07
Inizio: 9,15
2018: 28,53
2017: -0,74
2016: 6,06
2015: 13,43
2014: 10,02
Rendimento: Categoria
1 anno: 17,60
3 anni: 11,64
5 anni: 11,47
Inizio: -
2018: 28,58
2017: -2,52
2016: 5,53
2015: 12,76
2014: 9,52
Rendimento: Percentil
1 anno: 60
3 anni: 48
5 anni: 46
Inizio: -
2018: 60
2017: 35
2016: 45
2015: 45
2014: 53
3 anni
Volatilità: 12,92
Ratio Sharpe: 0,92
Correlazione: 99,75
Beta: 1,01
Alfa: -1,51
Tracking error: 0,89
Info Ratio: -1,75

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | DATA: 2019-11-15


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