AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund

ISIN: IE0033609615

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Blend

Società: AXA IM

L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale a lungo termine con un rendimento totale maggiore rispetto a quello dell'indice S&P 500 su base continua triennale. L'indice S&P 500 è un indice azionario creato da Standard & Poor's e composto dalle 500 più grandi società americane per capitalizzazione di mercato, i cui titoli vengono scambiati sui mercati regolamentati negli USA. Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del valore patrimoniale netto) in titoli azionari americani, negoziati su mercati regolamentati, che il gestore reputa siano sottovalutati. Il Comparto cercherà di mantenere un profilo di rischio simile a quello del suo indice.

Rendimento annuale: Fondo
2017: 6,06
2016: 13,43
2015: 10,02
2014: 28,07
Rendimento: Categoria
Inizio: -
2017: 5,53
2015: 9,52
2014: 26,10
Rendimento: Percentil
1 anno: 23
3 anni: 35
5 anni: 26
Inizio: -
2018: 16
2017: 45
2016: 45
2015: 53
2014: 35
3 anni
Volatilità: 12,21
Ratio Sharpe: 0,89
Correlazione: 99,44
Beta: 0,99
Alfa: -0,76
Tracking error: 1,09
Info Ratio: -0,89

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | DATA: 2018-06-14


Notizie correlate

Equity USA

Gli investitori stanno assistendo a una rinascita industriale dell’economia statunitense, resa ancora più attraente dalla minore dipendenza energetica una situazione che favorisce gli investimenti nell’equity USA. Questo mercato è uno dei più difficili da superare per i professionisti della gestione attiva. Il grado in cui un gestore può amministrare il portafoglio senza restrizioni condiziona le possibilità di battere l’indice della borsa statunitense.