AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund

ISIN: IE0033609615

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Blend

Società: AXA IM

L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale a lungo termine con un rendimento totale maggiore rispetto a quello dell'indice S&P 500 su base continua triennale. L'indice S&P 500 è un indice azionario creato da Standard & Poor's e composto dalle 500 più grandi società americane per capitalizzazione di mercato, i cui titoli vengono scambiati sui mercati regolamentati negli USA. Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del valore patrimoniale netto) in titoli azionari americani, negoziati su mercati regolamentati, che il gestore reputa siano sottovalutati. Il Comparto cercherà di mantenere un profilo di rischio simile a quello del suo indice.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 11,70
3 anni: 11,36
5 anni: 14,35
Inizio: 8,69
2018: 8,90
2017: 6,06
2016: 13,43
2015: 10,02
2014: 28,07
Rendimento: Categoria
1 anno: 10,83
3 anni: 10,22
5 anni: 13,44
Inizio: -
2018: 6,89
2017: 5,53
2016: 12,76
2015: 9,52
2014: 26,10
Rendimento: Percentil
1 anno: 20
3 anni: 37
5 anni: 31
Inizio: -
2018: 16
2017: 45
2016: 45
2015: 53
2014: 35
3 anni
Volatilità: 10,78
Ratio Sharpe: 1,59
Correlazione: 99,36
Beta: 0,98
Alfa: -0,53
Tracking error: 1,05
Info Ratio: -0,99

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | DATA: 2018-10-18


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