AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund

ISIN: IE0008365516

Categoria Morningstar: Azionari Europa Large Cap Value

Società: AXA IM

Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del totale dei propri attivi) in titoli azionari statunitensi, scambiati sui mercati regolamentati, che il Gestore considera sottovalutati. S'intende che il Comparto sarà praticamente investito in tali titoli azionari attraverso l'utilizzo di modelli di selezione quantitativa dei titoli. Il Comparto può utilizzare tecniche e strumenti, tra cui operazioni di prestito titoli e strumenti finanziari derivati ("FDI"), ai fini di una gestione efficace del portafoglio. Gli FDI in cui può investire il Comparto sono operazioni a termine in valuta e future su indici. Laddove un Comparto possa utilizzare FDI, tale utilizzo di FDI potrebbe comportare un certo effetto leva.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 19,29
3 anni: 9,73
5 anni: 15,20
Inizio: 6,15
2018: 11,12
2017: 6,25
2016: 13,49
2015: 8,40
2014: 28,83
Rendimento: Categoria
1 anno: 16,21
3 anni: 7,51
5 anni: 12,95
Inizio: -
2018: 8,43
2017: 1,64
2016: 16,91
2015: 5,10
2014: 25,20
Rendimento: Percentil
1 anno: 12
3 anni: 25
5 anni: 13
Inizio: -
2018: 21
2017: 8
2016: 78
2015: 20
2014: 18
3 anni
Volatilità: 11,67
Ratio Sharpe: 0,94
Correlazione: 92,80
Beta: 0,89
Alfa: 1,58
Tracking error: 3,90
Info Ratio: 0,17

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Value Equity | DATA: 2018-08-16


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