AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield

ISIN: LU0658025209

Categoria Morningstar:

Società: AXA IM

Il Comparto mira a conseguire un livello di reddito interessante e, secondariamente, la crescita del capitale investendo principalmente in titoli di debito high yield denominati in una valuta europea su un orizzonte temporale di medio periodo. Il Comparto gestito attivamente per poter cogliere le opportunità offerte dai mercati obbligazionari high yield europei denominati in valuta europea. Le seguenti decisioni di investimento sono prese dopo una completa analisi di tipo macroeconomico e microeconimico del mercato: - selezione dell'emittente - allocazione settoriale - posizionamento sulla curva del credito (la curva del credito illustra la relazione esistente tra la durata dell'investimento e il rendimento del credito)

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 3,62
3 anni: 1,62
5 anni: 2,57
Inizio: 4,10
2018: 5,01
2017: -2,66
2016: 1,46
2015: 5,47
2014: 3,48
Rendimento: Categoria
1 anno: 5,86
3 anni: 3,71
5 anni: 3,65
Inizio: -
2018: 8,00
2017: -4,26
2016: 6,08
2015: 7,64
2014: 1,51
Rendimento: Percentil
1 anno: 77
3 anni: 81
5 anni: 73
Inizio: -
2018: 82
2017: 17
2016: 90
2015: 83
2014: 17
3 anni
Volatilità: 2,00
Ratio Sharpe: 0,95
Correlazione: 90,53
Beta: 0,49
Alfa: -0,40
Tracking error: 2,04
Info Ratio: -1,36

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR High Yield Bond | DATA: 2019-11-19


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