Arca Strategia Globale Opportunità

ISIN: IT0003956239

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Arca Fondi SGR S.p.A.

Gli strumenti finanziari in cui può investire il Fondo sono: OICR, titoli di debito, strumenti del mercato monetario e titoli rappresentativi del capitale di rischio. L’investimento in titoli rappresentativi del capitale di rischio e in OICR azionari specializzati può giungere sino al 60% del patrimonio del Fondo. In via residuale è prevista la possibilità di investire in Asset-Backed Securities. Gli investimenti in OICR o in azioni di Sicav riguardano esclusivamente quelle parti la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo acquirente.Nei limiti e nelle condizioni stabilite dall’Organo di Vigilanza il patrimonio del Fondo potrà essere investito in depositi bancari ed in strumenti derivati. Il Fondo non investe in Fondi chiusi e in Fondi speculativi.Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati principalmente in euro, dollari e yen e valute dei Paesi Emergenti.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -6,57
3 anni: 3,57
5 anni: 1,47
Inizio: 2,26
2018: 1,50
2017: -6,86
2016: 6,03
2015: 7,35
2014: -3,74
Rendimento: Categoria
1 anno: -6,01
3 anni: 2,31
5 anni: 2,52
Inizio: -
2018: 2,27
2017: -6,88
2016: 4,45
2015: 3,03
2014: 2,51
Rendimento: Percentil
1 anno: 50
3 anni: 11
5 anni: 67
Inizio: -
2018: 50
2017: 50
2016: 28
2015: 8
2014: 95
3 anni
Volatilità: 4,01
Ratio Sharpe: 0,60
Correlazione: 61,76
Beta: 0,53
Alfa: 0,29
Tracking error: 3,83
Info Ratio: -0,41

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2019-01-16


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