Arca Strategia Globale Opportunità

ISIN: IT0003956239

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Arca Fondi SGR S.p.A.

Il fondo investe in OICR, titoli di debito, strumenti del mercato monetario e titoli rappresentativi del capitale di rischio. L’investimento in titoli rappresentativi del capitale di rischio e in OICR azionari specializzati può giungere sino al 60% del patrimonio del Fondo. Gli investimenti in OICR o in azioni di Sicav riguardano esclusivamente quelle parti la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo acquirente. Nei limiti e nelle condizioni stabilite dall’Organo di Vigilanza il patrimonio del Fondo potrà essere investito in depositi bancari ed in strumenti derivati. Il Fondo non investe in Fondi chiusi e in Fondi speculativi. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati principalmente in euro, dollari e yen e valute dei Paesi Emergenti.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 0,63
3 anni: 1,10
5 anni: 2,18
Inizio: 2,64
2018: -2,75
2017: 6,03
2016: 7,35
2015: -3,74
2014: 4,61
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,23
3 anni: 0,23
5 anni: 4,36
Inizio: -
2018: -1,42
2017: 4,45
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
Rendimento: Percentil
1 anno: 42
3 anni: 24
5 anni: 84
Inizio: -
2018: 86
2017: 28
2016: 8
2015: 95
2014: 72
3 anni
Volatilità: 5,53
Ratio Sharpe: 0,31
Correlazione: 82,92
Beta: 0,75
Alfa: -0,53
Tracking error: 3,47
Info Ratio: -0,37

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2018-04-20


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