Arca Fondi SGR S.p.A.

Arca Strategia Globale Crescita

ISIN: IT0003956197

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Arca Fondi SGR S.p.A.

Gli strumenti finanziari in cui può investire il Fondo sono: OICR, titoli di debito, strumenti del mercato monetario e titoli rappresentativi del capitale di rischio. L’investimento in titoli rappresentativi del capitale di rischio e in OICR azionari specializzati può giungere sino al 30% del patrimonio del Fondo. In via residuale è prevista la possibilità di investire in Asset-Backed Securities. Gli investimenti in OICR o in azioni di Sicav riguardano esclusivamente quelle parti la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo acquirente.Nei limiti e nelle condizioni stabilite dall’Organo di Vigilanza il patrimonio delFondo potrà essere investito in depositi bancari ed in strumenti derivati. Il Fondo non investe in Fondi chiusi e in Fondi speculativi.Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati principalmente in euro, dollari e yen e valute dei Paesi Emergenti

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,71
3 anni: 0,62
5 anni: 0,62
Inizio: 1,74
2018: 2,16
2017: -4,12
2016: 2,84
2015: 4,39
2014: -1,88
Rendimento: Categoria
1 anno: 5,68
3 anni: 2,03
5 anni: 1,66
Inizio: -
2018: 7,40
2017: -4,93
2016: 2,11
2015: 1,91
2014: 0,76
Rendimento: Percentil
1 anno: 92
3 anni: 81
5 anni: 76
Inizio: -
2018: 95
2017: 38
2016: 34
2015: 14
2014: 87
3 anni
Volatilità: 2,00
Ratio Sharpe: 0,52
Correlazione: 62,07
Beta: 0,37
Alfa: -0,92
Tracking error: 2,63
Info Ratio: -1,64

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2019-12-05


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