Arca Fondi SGR S.p.A.

Arca Strategia Globale Crescita

ISIN: IT0003956197

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Arca Fondi SGR S.p.A.

Gli strumenti finanziari in cui può investire il Fondo sono: OICR, titoli di debito, strumenti del mercato monetario e titoli rappresentativi del capitale di rischio. L’investimento in titoli rappresentativi del capitale di rischio e in OICR azionari specializzati può giungere sino al 30% del patrimonio del Fondo. In via residuale è prevista la possibilità di investire in Asset-Backed Securities. Gli investimenti in OICR o in azioni di Sicav riguardano esclusivamente quelle parti la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo acquirente.Nei limiti e nelle condizioni stabilite dall’Organo di Vigilanza il patrimonio delFondo potrà essere investito in depositi bancari ed in strumenti derivati. Il Fondo non investe in Fondi chiusi e in Fondi speculativi.Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati principalmente in euro, dollari e yen e valute dei Paesi Emergenti.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -1,31
3 anni: -0,96
5 anni: 0,46
Inizio: 1,56
2018: -1,42
2017: 2,53
2016: -4,12
2015: 2,84
2014: 4,39
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,13
3 anni: 0,50
5 anni: 1,12
Inizio: -
2018: -1,41
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rendimento: Percentil
1 anno: 70
3 anni: 82
5 anni: 66
Inizio: -
2018: 57
2017: 95
2016: 38
2015: 34
2014: 14
3 anni
Volatilità: 3,12
Ratio Sharpe: -0,16
Correlazione: 84,00
Beta: 0,49
Alfa: -2,98
Tracking error: 3,21
Info Ratio: -1,73

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2020-10-23


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