Arca Obbligazioni Europa

ISIN: IT0001248324

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Arca Fondi SGR S.p.A.

Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani o garantiti da Stati sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia (investment grade), sia di qualità inferiore ad adeguata, denominati in euro e altre valute europee. Una quota contenuta del Fondo è investita in azioni principalmente di emittenti europei (appartenenti o meno all’area euro) a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità. Il Fondo può investire inoltre in parti di OICR, in strumenti monetari ed in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 8,02
3 anni: 3,07
5 anni: 2,42
Inizio: 4,79
2018: 2,10
2017: 9,58
2016: -5,15
2015: 3,92
2014: 3,35
Rendimento: Categoria
1 anno: 6,76
3 anni: 2,35
5 anni: 1,56
Inizio: -
2018: 1,86
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rendimento: Percentil
1 anno: 16
3 anni: 16
5 anni: 20
Inizio: -
2018: 10
2017: 20
2016: 58
2015: 20
2014: 20
3 anni
Volatilità: 3,27
Ratio Sharpe: 1,06
Correlazione: 90,13
Beta: 0,93
Alfa: -1,24
Tracking error: 1,43
Info Ratio: -1,14

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2020-02-20


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