Arca Obbligazioni Europa

ISIN: IT0001248324

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Arca Fondi SGR S.p.A.

Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani o garantiti da Stati sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia (investment grade), sia di qualità inferiore ad adeguata, denominati in euro e altre valute europee. Una quota contenuta del Fondo è investita in azioni principalmente di emittenti europei (appartenenti o meno all’area euro) a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità. Il Fondo può investire inoltre in parti di OICR, in strumenti monetari ed in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -1,24
3 anni: 0,51
5 anni: 1,52
Inizio: 4,48
2018: -2,17
2017: 9,58
2016: -5,15
2015: 3,92
2014: 3,35
Rendimento: Categoria
1 anno: -1,28
3 anni: 0,19
5 anni: 0,90
Inizio: -
2018: -2,26
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rendimento: Percentil
1 anno: 53
3 anni: 27
5 anni: 20
Inizio: -
2018: 52
2017: 20
2016: 58
2015: 20
2014: 20
3 anni
Volatilità: 8,17
Ratio Sharpe: 0,19
Correlazione: 94,05
Beta: 1,48
Alfa: -3,24
Tracking error: 3,74
Info Ratio: -0,51

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2020-10-29


Notizie correlate

Anterior 1 2 Siguiente