Arca Obbligazioni Europa

ISIN: IT0001248324

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Arca Fondi SGR S.p.A.

Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani o garantiti da Stati sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia (investment grade), sia di qualità inferiore ad adeguata, denominati in euro e altre valute europee. Una quota contenuta del Fondo è investita in azioni principalmente di emittenti europei (appartenenti o meno all’area euro) a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità. Il Fondo può investire inoltre in parti di OICR, in strumenti monetari ed in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 2,65
3 anni: 2,34
5 anni: 3,26
Inizio: 4,73
2018: 7,02
2017: -5,15
2016: 3,92
2015: 3,35
2014: 2,43
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,47
3 anni: 1,87
5 anni: 1,61
Inizio: -
2018: 5,51
2017: -4,79
2016: 2,50
2015: 1,75
2014: 1,65
Rendimento: Percentil
1 anno: 21
3 anni: 25
5 anni: 6
Inizio: -
2018: 16
2017: 58
2016: 20
2015: 20
2014: 34
3 anni
Volatilità: 3,58
Ratio Sharpe: 0,57
Correlazione: 87,56
Beta: 0,95
Alfa: -0,92
Tracking error: 1,74
Info Ratio: -0,64

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2019-06-20


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