Arca Obbligazioni Europa

ISIN: IT0001248324

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Arca Fondi SGR S.p.A.

Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani o garantiti da Stati sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia (investment grade), sia di qualità inferiore ad adeguata, denominati in euro e altre valute europee. Una quota contenuta del Fondo è investita in azioni principalmente di emittenti europei (appartenenti o meno all’area euro) a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità. Il Fondo può investire inoltre in parti di OICR, in strumenti monetari ed in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,49
3 anni: 0,15
5 anni: 1,47
Inizio: 4,46
2018: -4,46
2017: 9,58
2016: -5,15
2015: 3,92
2014: 3,35
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,02
3 anni: 0,05
5 anni: 0,43
Inizio: -
2018: -3,52
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rendimento: Percentil
1 anno: 62
3 anni: 37
5 anni: 19
Inizio: -
2018: 76
2017: 20
2016: 58
2015: 20
2014: 20
3 anni
Volatilità: 8,06
Ratio Sharpe: 0,04
Correlazione: 94,05
Beta: 1,46
Alfa: -3,09
Tracking error: 3,64
Info Ratio: -0,61

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2020-06-04


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