Arca Obbligazioni Europa

ISIN: IT0001248324

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Arca Fondi SGR S.p.A.

Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani o garantiti da Stati sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia (investment grade), sia di qualità inferiore ad adeguata, denominati in euro e altre valute europee. Una quota contenuta del Fondo è investita in azioni principalmente di emittenti europei (appartenenti o meno all’area euro) a capitalizzazione elevata con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità. Il Fondo può investire inoltre in parti di OICR, in strumenti monetari ed in depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -2,71
3 anni: 0,92
5 anni: 3,48
Inizio: 4,65
2018: -3,02
2017: 3,92
2016: 3,35
2015: 2,43
2014: 11,59
Rendimento: Categoria
1 anno: -2,33
3 anni: 0,41
5 anni: 1,64
Inizio: -
2018: -2,38
2017: 2,50
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
Rendimento: Percentil
1 anno: 46
3 anni: 22
5 anni: 6
Inizio: -
2018: 49
2017: 20
2016: 20
2015: 34
2014: 3
3 anni
Volatilità: 3,76
Ratio Sharpe: 0,36
Correlazione: 83,05
Beta: 0,99
Alfa: -0,45
Tracking error: 2,09
Info Ratio: -0,24

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2018-11-14


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