Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30

ISIN: IT0005241085

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Arca Fondi SGR S.p.A.

Il fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari: - azioni denominate in euro di emittenti italiani a media o piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabile nel tempo per una percentuale non superiore al 35%. È prevista la possibilità di investire, in misura residuale, in titoli di capitale non quotati e in titoli emessi da aziende europee, anche di elevata capitalizzazione; - obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati sovrani appartenenti all'Unione Europea sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 30%; - obbligazioni corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 60%. È prevista la possibilità di investire, in misura residuale, in strumenti obbligazionari convertibili ed in strumenti obbligazionari subordinati.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -2,27
3 anni: -1,15
Inizio: 1,10
2018: -3,70
2017: 8,96
2016: -7,55
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,45
3 anni: 0,65
5 anni: 1,10
Inizio: -
2018: -1,46
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rendimento: Percentil
1 anno: 57
3 anni: 71
Inizio: -
2018: 72
2017: 27
2016: 90
3 anni
Volatilità: 7,96
Ratio Sharpe: -0,02
Correlazione: 91,50
Beta: 1,41
Alfa: -4,67
Tracking error: 3,84
Info Ratio: -0,93

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2020-10-23