Anima SGR S.p.A.

ANIMA U.S. Equity

ISIN: IE0032476776

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Blend

Società: Anima SGR S.p.A.

L’obiettivo del Comparto è quello di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine. Il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società quotate nei mercati nordamericani e/o di emittenti nordamericani quotati in altri mercati regolamentati, che mostrino stabili aspettative di crescita ed adeguata diversificazione a livello settoriale. Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del rischio e/o (iii) di investimento. Il Comparto può utilizzare la leva finanziaria per aumentare l’importo investito in strumenti finanziari al doppio del valore del proprio patrimonio netto.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 3,61
3 anni: 11,87
5 anni: 12,50
Inizio: 6,84
2018: 18,45
2017: 2,82
2016: 5,45
2015: 9,98
2014: 12,82
Rendimento: Categoria
1 anno: 2,33
3 anni: 10,47
5 anni: 7,98
Inizio: -
2018: 17,25
2017: -7,20
2016: 20,14
2015: 9,48
2014: -1,68
Rendimento: Percentil
1 anno: 57
3 anni: 39
5 anni: 40
Inizio: -
2018: 72
2017: 6
2016: 57
2015: 79
2014: 13
3 anni
Volatilità: 13,12
Ratio Sharpe: 0,89
Correlazione: 97,01
Beta: 0,97
Alfa: -0,48
Tracking error: 2,99
Info Ratio: -0,32

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | DATA: 2019-08-20


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