Anima SGR S.p.A.

ANIMA U.S. Equity

ISIN: IE0032476776

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Blend

Società: Anima SGR S.p.A.

L’obiettivo del Comparto è quello di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine. Il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società quotate nei mercati nordamericani e/o di emittenti nordamericani quotati in altri mercati regolamentati, che mostrino stabili aspettative di crescita ed adeguata diversificazione a livello settoriale. Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del rischio e/o (iii) di investimento. Il Comparto può utilizzare la leva finanziaria per aumentare l’importo investito in strumenti finanziari al doppio del valore del proprio patrimonio netto.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 2,98
3 anni: 9,35
5 anni: 11,75
Inizio: 6,19
2018: 3,29
2017: 2,82
2016: 5,45
2015: 9,98
2014: 12,82
Rendimento: Categoria
1 anno: -6,43
3 anni: 10,69
5 anni: 6,83
Inizio: -
2018: 3,91
2017: -7,20
2016: 20,14
2015: 9,48
2014: -1,68
Rendimento: Percentil
1 anno: 6
3 anni: 38
5 anni: 36
Inizio: -
2018: 6
2017: 6
2016: 57
2015: 79
2014: 13
3 anni
Volatilità: 11,73
Ratio Sharpe: 0,64
Correlazione: 96,31
Beta: 0,94
Alfa: -0,66
Tracking error: 3,01
Info Ratio: -0,41

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | DATA: 2019-01-11


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