Anima SGR S.p.A.

ANIMA U.S. Equity

ISIN: IE0032476776

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Blend

Società: Anima SGR S.p.A.

L’obiettivo del Comparto è quello di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine. Il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società quotate nei mercati nordamericani e/o di emittenti nordamericani quotati in altri mercati regolamentati, che mostrino stabili aspettative di crescita ed adeguata diversificazione a livello settoriale. Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del rischio e/o (iii) di investimento. Il Comparto può utilizzare la leva finanziaria per aumentare l’importo investito in strumenti finanziari al doppio del valore del proprio patrimonio netto.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 15,96
3 anni: 13,83
5 anni: 11,52
Inizio: 7,43
2018: 9,29
2017: 29,05
2016: 2,82
2015: 5,45
2014: 9,98
Rendimento: Categoria
1 anno: 16,77
3 anni: 10,56
5 anni: 11,31
Inizio: -
2018: 8,44
2017: 28,37
2016: -7,20
2015: 20,14
2014: 9,48
Rendimento: Percentil
1 anno: 13
3 anni: 9
5 anni: 23
Inizio: -
2018: 10
2017: 72
2016: 6
2015: 57
2014: 79
3 anni
Volatilità: 16,49
Ratio Sharpe: 0,72
Correlazione: 98,14
Beta: 0,94
Alfa: 1,84
Tracking error: 3,53
Info Ratio: 0,40

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | DATA: 2020-10-22


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