Anima SGR S.p.A.

ANIMA U.S. Equity

ISIN: IE0032476776

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Blend

Società: Anima SGR S.p.A.

L’obiettivo del Comparto è quello di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine. Il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società quotate nei mercati nordamericani e/o di emittenti nordamericani quotati in altri mercati regolamentati, che mostrino stabili aspettative di crescita ed adeguata diversificazione a livello settoriale. Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del rischio e/o (iii) di investimento. Il Comparto può utilizzare la leva finanziaria per aumentare l’importo investito in strumenti finanziari al doppio del valore del proprio patrimonio netto.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 26,64
3 anni: 13,63
5 anni: 11,73
Inizio: 7,71
2018: 8,87
2017: 29,05
2016: 2,82
2015: 5,45
2014: 9,98
Rendimento: Categoria
1 anno: 22,38
3 anni: 13,23
5 anni: 10,00
Inizio: -
2018: 4,52
2017: 28,37
2016: -7,20
2015: 20,14
2014: 9,48
Rendimento: Percentil
1 anno: 63
3 anni: 31
5 anni: 42
Inizio: -
2018: 34
2017: 72
2016: 6
2015: 57
2014: 79
3 anni
Volatilità: 12,92
Ratio Sharpe: 0,97
Correlazione: 97,34
Beta: 0,98
Alfa: -0,13
Tracking error: 2,82
Info Ratio: -0,18

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | DATA: 2020-02-13


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