Anima SGR S.p.A.

ANIMA U.S. Equity

ISIN: IE0032476776

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Blend

Società: Anima SGR S.p.A.

L’obiettivo del Comparto è quello di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine. Il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società quotate nei mercati nordamericani e/o di emittenti nordamericani quotati in altri mercati regolamentati, che mostrino stabili aspettative di crescita ed adeguata diversificazione a livello settoriale. Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del rischio e/o (iii) di investimento. Il Comparto può utilizzare la leva finanziaria per aumentare l’importo investito in strumenti finanziari al doppio del valore del proprio patrimonio netto.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 13,39
3 anni: 13,28
5 anni: 13,99
Inizio: 6,87
2018: 17,14
2017: 2,82
2016: 5,45
2015: 9,98
2014: 12,82
Rendimento: Categoria
1 anno: 4,81
3 anni: 12,27
5 anni: 8,89
Inizio: -
2018: 14,62
2017: -7,20
2016: 20,14
2015: 9,48
2014: -1,68
Rendimento: Percentil
1 anno: 4
3 anni: 25
5 anni: 30
Inizio: -
2018: 36
2017: 6
2016: 57
2015: 79
2014: 13
3 anni
Volatilità: 12,24
Ratio Sharpe: 1,14
Correlazione: 96,45
Beta: 0,95
Alfa: -0,02
Tracking error: 2,92
Info Ratio: -0,24

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | DATA: 2019-05-22


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