Anima SGR S.p.A.

ANIMA U.S. Equity

ISIN: IE0032476776

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Blend

Società: Anima SGR S.p.A.

L’obiettivo del Comparto è quello di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine. Il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società quotate nei mercati nordamericani e/o di emittenti nordamericani quotati in altri mercati regolamentati, che mostrino stabili aspettative di crescita ed adeguata diversificazione a livello settoriale. Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del rischio e/o (iii) di investimento. Il Comparto può utilizzare la leva finanziaria per aumentare l’importo investito in strumenti finanziari al doppio del valore del proprio patrimonio netto.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 16,02
3 anni: 10,30
5 anni: 15,59
Inizio: 6,87
2018: 13,07
2017: 5,45
2016: 9,98
2015: 12,82
2014: 25,36
Rendimento: Categoria
1 anno: 14,78
3 anni: 9,79
5 anni: 11,18
Inizio: -
2018: 3,47
2017: 20,14
2016: 9,48
2015: -1,68
2014: 10,74
Rendimento: Percentil
1 anno: 21
3 anni: 38
5 anni: 38
Inizio: -
2018: 5
2017: 57
2016: 79
2015: 13
2014: 64
3 anni
Volatilità: 12,77
Ratio Sharpe: 0,88
Correlazione: 96,83
Beta: 0,97
Alfa: -0,70
Tracking error: 2,60
Info Ratio: -0,43

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | DATA: 2018-06-14


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