Anima SGR S.p.A.

ANIMA U.S. Equity

ISIN: IE0032476776

Categoria Morningstar: Azionari US Large Cap Blend

Società: Anima SGR S.p.A.

L’obiettivo del Comparto è quello di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine. Il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società quotate nei mercati nordamericani e/o di emittenti nordamericani quotati in altri mercati regolamentati, che mostrino stabili aspettative di crescita ed adeguata diversificazione a livello settoriale. Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del rischio e/o (iii) di investimento. Il Comparto può utilizzare la leva finanziaria per aumentare l’importo investito in strumenti finanziari al doppio del valore del proprio patrimonio netto.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 10,66
3 anni: 10,20
5 anni: 8,17
Inizio: 6,99
2018: -1,11
2017: 29,05
2016: 2,82
2015: 5,45
2014: 9,98
Rendimento: Categoria
1 anno: 6,26
3 anni: 7,89
5 anni: 7,42
Inizio: -
2018: -6,60
2017: 28,37
2016: -7,20
2015: 20,14
2014: 9,48
Rendimento: Percentil
1 anno: 56
3 anni: 25
5 anni: 32
Inizio: -
2018: 17
2017: 72
2016: 6
2015: 57
2014: 79
3 anni
Volatilità: 16,28
Ratio Sharpe: 0,48
Correlazione: 98,04
Beta: 0,92
Alfa: 0,41
Tracking error: 3,48
Info Ratio: -0,02

Fonte. Morningstar | Categoria: US Large-Cap Blend Equity | DATA: 2020-05-27


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