Anima Sforzesco Plus

ISIN: IT0005158925

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Anima SGR S.p.A.

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario denominati in euro e/o valuta estera. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, senza alcun vincolo di rating nel limite del 20% del valore complessivo netto del Fondo. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 5,99
3 anni: 2,02
Inizio: 2,28
2018: 1,79
2017: 6,33
2016: -1,35
2015: -0,29
Rendimento: Categoria
1 anno: 6,94
3 anni: 2,35
5 anni: 1,58
Inizio: -
2018: 1,76
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rendimento: Percentil
1 anno: 50
3 anni: 44
Inizio: -
2018: 42
2017: 56
2016: 5
2015: 95
3 anni
Volatilità: 2,14
Ratio Sharpe: 1,03
Correlazione: 86,49
Beta: 0,58
Alfa: -0,74
Tracking error: 1,70
Info Ratio: -1,71

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2020-02-17


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