Anima SGR S.p.A.

Anima Sforzesco

ISIN: IT0000380722

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Anima SGR S.p.A.

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario denominati in Euro e/o valuta estera. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, senza alcun vincolo di rating nel limite del 20% del valore complessivo netto del Fondo. Investimento residuale in OICR, anche collegati. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -2,74
3 anni: -0,85
5 anni: -0,25
Inizio: 5,59
2018: -5,90
2017: 6,10
2016: -2,11
2015: 0,02
2014: 2,32
Rendimento: Categoria
1 anno: -5,25
3 anni: -1,37
5 anni: -0,95
Inizio: -
2018: -8,92
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rendimento: Percentil
1 anno: 28
3 anni: 40
5 anni: 30
Inizio: -
2018: 19
2017: 57
2016: 9
2015: 92
2014: 39
3 anni
Volatilità: 2,04
Ratio Sharpe: 0,70
Correlazione: 90,56
Beta: 0,55
Alfa: -0,74
Tracking error: 1,72
Info Ratio: -1,46

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2020-03-26


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