Anima Sforzesco

ISIN: IT0000380722

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Anima SGR S.p.A.

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario denominati in Euro e/o valuta estera. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, senza alcun vincolo di rating nel limite del 20% del valore complessivo netto del Fondo. Investimento residuale in OICR, anche collegati. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -1,50
3 anni: 1,09
5 anni: 3,03
Inizio: 5,96
2018: -0,31
2017: 0,02
2016: 2,32
2015: 3,87
2014: 6,21
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,33
3 anni: 0,94
5 anni: 2,61
Inizio: -
2018: -0,61
2017: 2,50
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
Rendimento: Percentil
1 anno: 71
3 anni: 45
5 anni: 38
Inizio: -
2018: 29
2017: 92
2016: 39
2015: 13
2014: 23
3 anni
Volatilità: 3,00
Ratio Sharpe: 0,24
Correlazione: 89,51
Beta: 0,62
Alfa: -0,49
Tracking error: 2,13
Info Ratio: -0,56

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2018-06-21


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