Anima SGR S.p.A.

Anima Sforzesco

ISIN: IT0000380722

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Anima SGR S.p.A.

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario denominati in Euro e/o valuta estera. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, senza alcun vincolo di rating nel limite del 20% del valore complessivo netto del Fondo. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l’aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,54
3 anni: 0,88
5 anni: 1,04
Inizio: 5,66
2018: -0,55
2017: 6,10
2016: -2,11
2015: 0,02
2014: 2,32
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,45
3 anni: 0,65
5 anni: 1,10
Inizio: -
2018: -1,46
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rendimento: Percentil
1 anno: 46
3 anni: 24
5 anni: 39
Inizio: -
2018: 26
2017: 57
2016: 9
2015: 92
2014: 39
3 anni
Volatilità: 4,03
Ratio Sharpe: 0,34
Correlazione: 95,99
Beta: 0,75
Alfa: -1,02
Tracking error: 1,73
Info Ratio: -1,05

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2020-10-23


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