Anima Sforzesco

ISIN: IT0000380722

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Anima SGR S.p.A.

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario denominati in Euro e/o valuta estera. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, senza alcun vincolo di rating nel limite del 20% del valore complessivo netto del Fondo. Investimento residuale in OICR, anche collegati. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,79
3 anni: 0,95
5 anni: 2,54
Inizio: 5,90
2018: -0,85
2017: 0,02
2016: 2,32
2015: 3,87
2014: 6,21
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,12
3 anni: 1,42
5 anni: 2,36
Inizio: -
2018: -0,98
2017: 2,50
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
Rendimento: Percentil
1 anno: 62
3 anni: 60
5 anni: 40
Inizio: -
2018: 43
2017: 92
2016: 39
2015: 13
2014: 23
3 anni
Volatilità: 2,60
Ratio Sharpe: 0,44
Correlazione: 85,66
Beta: 0,65
Alfa: -0,85
Tracking error: 1,80
Info Ratio: -1,07

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2018-09-19


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