Anima SGR S.p.A.

Anima Sforzesco

ISIN: IT0000380722

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Anima SGR S.p.A.

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario denominati in Euro e/o valuta estera. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, senza alcun vincolo di rating nel limite del 20% del valore complessivo netto del Fondo. Investimento residuale in OICR, anche collegati. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 2,87
3 anni: 1,10
5 anni: 2,29
Inizio: 5,85
2018: 4,81
2017: -2,11
2016: 0,02
2015: 2,32
2014: 3,87
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,12
3 anni: 0,93
5 anni: 1,56
Inizio: -
2018: 4,91
2017: -4,79
2016: 2,50
2015: 1,75
2014: 1,65
Rendimento: Percentil
1 anno: 17
3 anni: 45
5 anni: 24
Inizio: -
2018: 54
2017: 9
2016: 92
2015: 39
2014: 13
3 anni
Volatilità: 2,17
Ratio Sharpe: 0,83
Correlazione: 86,86
Beta: 0,53
Alfa: -0,19
Tracking error: 1,96
Info Ratio: -0,99

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2019-08-14


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