Anima Sforzesco

ISIN: IT0000380722

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Anima SGR S.p.A.

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario denominati in Euro e/o valuta estera. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti a vario grado di capitalizzazione, senza alcun vincolo di rating nel limite del 20% del valore complessivo netto del Fondo. Investimento residuale in OICR, anche collegati. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -3,11
3 anni: -0,12
5 anni: 2,02
Inizio: 5,81
2018: -2,41
2017: 0,02
2016: 2,32
2015: 3,87
2014: 6,21
Rendimento: Categoria
1 anno: -3,30
3 anni: 0,14
5 anni: 1,60
Inizio: -
2018: -3,22
2017: 2,50
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
Rendimento: Percentil
1 anno: 27
3 anni: 60
5 anni: 27
Inizio: -
2018: 22
2017: 92
2016: 39
2015: 13
2014: 23
3 anni
Volatilità: 2,23
Ratio Sharpe: -0,03
Correlazione: 82,38
Beta: 0,59
Alfa: -0,94
Tracking error: 1,80
Info Ratio: -0,85

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2018-12-06


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